Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.
Jouw vermogensbeheerders
Altijd persoonlijk advies over Vermogensbeheer
Besluit je je geld te laten beleggen met Vermogensbeheer? Dan begeleidt een team van vermogensbeheerders je bij het hele proces. Je kijkt samen naar jouw doelen en mogelijkheden en laat jouw beleggingen daar zo goed mogelijk op aansluiten.
Je houdt samen ieder jaar een revisiegesprek. En heb je in de tussentijd vragen over je vermogen of portefeuille? Dan kun je altijd bij een vermogensbeheerder terecht.
Met de vermogensbeheerder:
- kies je samen een passend risicoprofiel en mandaat (beleggingsportefeuille)
- heb je een adviseur die gecertificeerd is door het Dutch Securities Institute (DSI)
- heb je profijt van expertise en ervaring
- heb je hulp bij het krijgen van inzicht in je vermogen.
In een onderzoek bij onze klanten kwamen onze vermogensbeheerders naar voren als 'vriendelijk, deskundig en begrijpelijk'.
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bepaal je samen met de vermogensbeheerder:
- jouw doelen: wat wil je bereiken?
- jouw mogelijkheden: wat kun je bereiken?
- jouw risicoprofiel: hoeveel risico kun en wil je lopen?
- jouw beleggingen: hoe wordt je geld belegd?
Jaarlijks gesprek
Jaarlijks bespreek je met de vermogensbeheerder jouw persoonlijke situatie en of jouw financiële situatie daar nog op aansluit. Je bekijkt of jouw doelen nog hetzelfde zijn, en of die nog steeds haalbaar zijn.
Na het gesprek stelt de vermogensbeheerder een adviesrapport voor je op. Hierin staat hoe je beleggingen ervoor staan en waar we kunnen bijsturen.
Overstappen naar ABN AMRO?
Beleg je ergens anders en wil je overstappen naar ABN AMRO? De vermogensbeheerder neemt je het werk rond je overstap graag uit handen.
Brengt je huidige bank kosten in rekening voor je overstap? Dan krijg je deze kosten tot € 1.500 door ons vergoed.
Zo pakken we het aan
Afspraak inplannen
Laat je nummer achter, dan bellen wij je terug op het door jou gewenste tijdstip om een intakegesprek in te plannen.
Intakegesprek
Je bespreekt samen met een vermogensbeheerder je doelen en mogelijkheden. Dit kan via Beeldbankieren of telefonisch. Na het intakegesprek bepaal je of je verder wilt met Vermogensbeheer.
Adviesrapport
Heb je voor Vermogensbeheer gekozen? Dan ontvang je ons adviesrapport. Hierin lees je:
- wat jouw doelen zijn;
- wat de haalbaarheid van je doelen is;
- welk risicoprofiel bij je past;
- in welk van de 4 mandaten (beleggingsvormen) je wilt beleggen;
- wat het plan van uitvoering is.
Aan de slag
Als je aangeeft dat je het eens bent met het adviesrapport, zetten we onze beleggingsspecialisten voor jou aan het werk.
Jaarlijks gesprek
In een jaar kan er veel veranderen op de beleggingsmarkt, maar ook in je privésituatie. Daarom neemt een vermogensbeheerder elk jaar contact met je op om een adviesgesprek in te plannen. Samen bespreek je hoe je ervoor staat en of er aanpassingen nodig zijn. Heb je in de tussentijd nog vragen? Neem dan gerust contact op.
Zo werken we
Verdeeld over Nederland staat een team van DSI-gecertificeerde vermogensbeheerders voor je klaar om advies te geven. Een team van assistenten werkt mee om afspraken in te plannen, je algemene vragen over Vermogensbeheer te beantwoorden en de administratieve afhandeling te verzorgen. Ons Beleggingscomité, de experts van ABN AMRO Investment Solutions en de fondsbeheerders beleggen ondertussen jouw geld zo optimaal mogelijk.
Laat je vrijblijvend terugbellen
Wil je een intakegesprek inplannen of bespreken of Vermogensbeheer bij je past? Laat je gegevens achter, dan bellen wij je terug op het door jou gewenste tijdstip.
Hoe ziet een gesprek met een vermogensbeheerder eruit?
Vermogensbeheerder Koen Poppelaars vertelt hoe een gesprek met hem eruitziet.
Beleggen kent risico's
Beleggen doe je met geld dat je over hebt, naast je buffer voor onverwachte uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Het is goed om je hiervan bewust te zijn.
Bel ons direct
Bel ons met al je vragen over Vermogensbeheer op 088 388 9779 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Word je zelf gebeld door dit nummer en vertrouw je het niet? Vraag dan om een Gesprek Check. Zo weet je zeker met wie je belt en kun je fraude voorkomen.
Maak een afspraak
Laat je gegevens achter en je wordt gebeld om een afspraak in te plannen.