Persoonlijk advies op maat

Onze Specialist Vermogensadvies staat altijd voor u klaar

Besluit u uw geld te laten beleggen met Vermogensbeheer? Dan begeleidt een Specialist Vermogensadvies u bij het hele proces. U kijkt samen naar uw doelen en mogelijkheden en laat uw beleggingen daar zo goed mogelijk op aansluiten. Elk jaar opnieuw. En heeft u vragen over uw vermogen of portefeuille? Dan kunt u altijd bij de Specialist Vermogensadvies terecht.

Speciaal voor u 

  • Een vast aanspreekpunt voor uw beleggingsvragen
  • Advies van Dutch Securities Institute (DSI)-gecertificeerde adviseurs
  • Profijt van expertise en ervaring
  • Hulp bij het krijgen van inzicht in uw vermogen
  • Samen een passend risicoprofiel en mandaat (beleggingsportefeuille) kiezen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bepaalt u samen met de Specialist Vermogensadvies:

  • uw doelen: wat wilt u bereiken? 
  • uw mogelijkheden: wat kunt u bereiken?
  • uw risicoprofiel: hoeveel risico kunt en wilt u lopen?
  • uw beleggingen: hoe wordt uw geld belegd?

Jaarlijks gesprek

Jaarlijks bespreekt u met de Specialist Vermogensadvies uw financiële situatie en bekijkt of uw doelen nog hetzelfde en haalbaar zijn. 

Na het gesprek stelt de Specialist Vermogensadvies een adviesrapport voor u op. Hierin staat hoe uw beleggingen ervoor staan en waar we kunnen bijsturen.

Overstappen naar ABN AMRO?

Belegt u ergens anders en wilt u overstappen naar ABN AMRO? De Specialist Vermogensadvies neemt u het werk rond uw overstap graag uit handen. 

Brengt uw huidige bank kosten in rekening voor uw overstap? Dan krijgt u deze kosten tot € 1.500 door ons vergoed.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bepaalt u samen met de Specialist Vermogensadvies:

  • uw doelen: wat wilt u bereiken? 
  • uw mogelijkheden: wat kunt u bereiken?
  • uw risicoprofiel: hoeveel risico kunt en wilt u lopen?
  • uw beleggingen: hoe wordt uw geld belegd?

Jaarlijks gesprek

Jaarlijks bespreekt u met de Specialist Vermogensadvies uw financiële situatie en bekijkt of uw doelen nog hetzelfde en haalbaar zijn. 

Na het gesprek stelt de Specialist Vermogensadvies een adviesrapport voor u op. Hierin staat hoe uw beleggingen ervoor staan en waar we kunnen bijsturen.

Overstappen naar ABN AMRO?

Belegt u ergens anders en wilt u overstappen naar ABN AMRO? De Specialist Vermogensadvies neemt u het werk rond uw overstap graag uit handen. 

Brengt uw huidige bank kosten in rekening voor uw overstap? Dan krijgt u deze kosten tot € 1.500 door ons vergoed.

Ik vind het een geruststellende gedachte dat mijn vermogen door professionals van ABN AMRO wordt beheerd en dat ik een vaste contactpersoon heb om mijn financiële zaken mee te bespreken.

 

Zo pakken we het aan

  1. Afspraak inplannen

    Laat uw nummer achter, dan bellen wij u terug op het door u gewenste tijdstip om een intakegesprek in te plannen.

  2. Intakegesprek

    U bespreekt samen met een Specialist Vermogensadvies uw doelen en mogelijkheden. Dit kan via beeldbankieren, telefonisch of tijdens kantooruren op een kantoor bij u in de buurt. Na het intakegesprek bepaalt u of u verder wilt met Vermogensbeheer.

  3. Adviesrapport

    Heeft u voor Vermogensbeheer gekozen? Dan ontvangt u ons adviesrapport. Hierin leest u wat uw doelen zijn, de haalbaarheid van uw doelen is, welk risicoprofiel bij u past, in welk mandaat u wilt beleggen en wat het plan van uitvoering is.

  4. Aan de slag

    Als u aangeeft dat u het eens bent met het adviesrapport, zetten we onze beleggingsspecialisten voor u aan het werk.

  5. Jaarlijks gesprek

    In een jaar kan veel veranderen, op de beleggingsmarkt, maar ook in uw privésituatie. Daarom neemt de Specialist Vermogensadvies elk jaar contact met u op om een adviesgesprek in te plannen. Samen bespreekt u hoe u ervoor staat en of er aanpassingen nodig zijn. Heeft u tussentijds nog vragen? Neem gerust contact op.

 

Zo werken we

Verdeeld over Nederland staat een team van DSI-gecertificeerde Specialisten Vermogensadvies voor u klaar om advies te geven. Een team van assistenten werkt mee om afspraken in te plannen, uw algemene vragen over Vermogensbeheer te beantwoorden en de administratieve afhandeling te verzorgen. Ons Beleggingscomité, de experts van ABN AMRO Investment Solutions en de fondsbeheerders beleggen ondertussen uw geld zo optimaal mogelijk.

Laat u vrijblijvend terugbellen

Wilt u een intakegesprek inplannen of bespreken of Vermogensbeheer bij u past? Laat uw gegevens achter, dan bellen wij u terug op het door u gewenste tijdstip.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 0900-9215
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk opgebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.