Uw vermogensspecialist

Altijd persoonlijk advies over Vermogensbeheer

Besluit u uw geld te laten beleggen met Vermogensbeheer? Dan begeleidt een vermogensspecialist u bij het hele proces. U kijkt samen naar uw doelen en mogelijkheden en laat uw beleggingen daar zo goed mogelijk op aansluiten.

U houdt samen ieder jaar een revisiegesprek. En heeft u tussentijds vragen over uw vermogen of portefeuille? Dan kunt u altijd bij uw vermogensspecialist terecht.

Met uw vermogensspecialist:

kiest u samen een passend risicoprofiel en mandaat (beleggingsportefeuille)
heeft u een vast aanspreekpunt voor al uw vragen over Vermogensbeheer
heeft u een adviseur die gecertificeerd is door het Dutch Securities Institute (DSI)
heeft u profijt van expertise en ervaring
heeft u hulp bij het krijgen van inzicht in uw vermogen.

In een onderzoek bij onze klanten kwamen onze vermogensspecialisten naar voren als 'vriendelijk, deskundig en begrijpelijk'.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bepaalt u samen met de vermogensspecialist:

uw doelen: wat wilt u bereiken?
uw mogelijkheden: wat kunt u bereiken?
uw risicoprofiel: hoeveel risico kunt en wilt u lopen?
uw beleggingen: hoe wordt uw geld belegd?

Jaarlijks gesprek

Jaarlijks bespreekt u met de vermogensspecialist uw persoonlijke situatie en u bespreekt of uw financiële situatie daar nog op aansluit. U bekijkt of uw doelen nog hetzelfde zijn, en of die nog steeds haalbaar zijn.

Na het gesprek stelt de vermogensspecialist een adviesrapport voor u op. Hierin staat hoe uw beleggingen ervoor staan en waar we kunnen bijsturen.

Overstappen naar ABN AMRO?

Belegt u ergens anders en wilt u overstappen naar ABN AMRO? De vermogensspecialist neemt u het werk rond uw overstap graag uit handen.

Brengt uw huidige bank kosten in rekening voor uw overstap? Dan krijgt u deze kosten tot € 1.500 door ons vergoed.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bepaalt u samen met de vermogensspecialist:

uw doelen: wat wilt u bereiken?
uw mogelijkheden: wat kunt u bereiken?
uw risicoprofiel: hoeveel risico kunt en wilt u lopen?
uw beleggingen: hoe wordt uw geld belegd?

Jaarlijks gesprek

Jaarlijks bespreekt u met de vermogensspecialist uw persoonlijke situatie en u bespreekt of uw financiële situatie daar nog op aansluit. U bekijkt of uw doelen nog hetzelfde zijn, en of die nog steeds haalbaar zijn.

Na het gesprek stelt de vermogensspecialist een adviesrapport voor u op. Hierin staat hoe uw beleggingen ervoor staan en waar we kunnen bijsturen.

Overstappen naar ABN AMRO?

Belegt u ergens anders en wilt u overstappen naar ABN AMRO? De vermogensspecialist neemt u het werk rond uw overstap graag uit handen.

Brengt uw huidige bank kosten in rekening voor uw overstap? Dan krijgt u deze kosten tot € 1.500 door ons vergoed.

Ik vind het een geruststellende gedachte dat mijn vermogen door professionals van ABN AMRO wordt beheerd en dat ik een vaste contactpersoon heb om mijn financiële zaken mee te bespreken.

Zo pakken we het aan

Afspraak inplannen

Laat uw nummer achter, dan bellen wij u terug op het door u gewenste tijdstip om een intakegesprek in te plannen.
Intakegesprek

U bespreekt samen met een vermogensspecialist uw doelen en mogelijkheden. Dit kan via Beeldbankieren of telefonisch. Na het intakegesprek bepaalt u of u verder wilt met Vermogensbeheer.
Adviesrapport

Heeft u voor Vermogensbeheer gekozen? Dan ontvangt u ons adviesrapport. Hierin leest u wat uw doelen zijn, wat de haalbaarheid van uw doelen is, welk risicoprofiel bij u past, in welk van de 3 mandaten (beleggingsvormen) u wilt beleggen en wat het plan van uitvoering is.
Aan de slag

Als u aangeeft dat u het eens bent met het adviesrapport, zetten we onze beleggingsspecialisten voor u aan het werk.
Jaarlijks gesprek

In een jaar kan veel veranderen op de beleggingsmarkt, maar ook in uw privésituatie. Daarom neemt de vermogensspecialist elk jaar contact met u op om een adviesgesprek in te plannen. Samen bespreekt u hoe u ervoor staat en of er aanpassingen nodig zijn. Heeft u tussentijds nog vragen? Neem dan gerust contact op. U heeft het 06-nummer van uw vermogensspecialist tot uw beschikking.

Zo werken we

Verdeeld over Nederland staat een team van DSI-gecertificeerde vermogensspecialisten voor u klaar om advies te geven. Een team van assistenten werkt mee om afspraken in te plannen, uw algemene vragen over Vermogensbeheer te beantwoorden en de administratieve afhandeling te verzorgen. Ons Beleggingscomité, de experts van ABN AMRO Investment Solutions en de fondsbeheerders beleggen ondertussen uw geld zo optimaal mogelijk.

Laat u vrijblijvend terugbellen

Wilt u een intakegesprek inplannen of bespreken of Vermogensbeheer bij u past? Laat uw gegevens achter, dan bellen wij u terug op het door u gewenste tijdstip.

Meer over Vermogensbeheer

Laat uw gegevens achter

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.