Inzicht in uw financiële situatie

Het Financieel Inzicht is voor alle klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Dus óók voor zzp'ers en ondernemers.

Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren. Na het gesprek wordt uw Financieel inzicht opgesteld.

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

• Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" Of, "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
• Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Financieel Inzicht ontvangen heeft.

In het Financieel Inzicht krijgt u antwoord op vragen als:

• Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
• Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
• Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor het inkomen?
• Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Het Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Bekijk een voorbeeld van het Financieel Inzicht .

Het Financieel Inzicht is geen advies.

Als u het rapport heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

• U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
• U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U neemt daarom contact op met uw adviseur. Samen met uw adviseur zoekt u naar een oplossing.
• U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.

Het Financieel Inzicht en de gesprekken met de adviseur kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO. Heeft u na het Financieel Inzicht behoefte aan advies over een bepaald financieel thema of onderwerp, zoals pensioen? Dan kunt u hiervoor een adviesgesprek aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

• Het rapport geeft u inzicht in de haalbaarheid van uw wensen. 
• Inzicht is niet hetzelfde als advies.
• Het rapport is geen advies van ABN AMRO, fiscaal advies of ander soort advies.
• Het rapport geeft geen advies of aanbeveling over beleggen.