Het Financieel Inzicht geeft u inzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. Hoeveel heeft u mogelijk te besteden na uw pensioen? Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen? Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met een adviseur en ontvang een overzichtelijk rapport. Bekijk een voorbeeld van het Financieel Inzicht .
Na uw aanvraag hebben wij enkele financiële documenten nodig, zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie. Bedenk ook alvast welke vragen u heeft.
Tijdens het gesprek bespreekt u uw financiële gegevens en eventuele vragen die u heeft met een adviseur. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.
Vraag het Financieel Inzicht Extra aan als u na het Financieel Inzicht nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over uw pensioen, minder werken of eerder stoppen met werken of over de financiële gevolgen na een overlijden. Een Financieel Inzicht Extra vraagt u aan bij een van onze medewerkers.
In het gesprek brengt een adviseur uw financiële situatie met u in kaart. U weet dan hoe u ervoor staat, welke kansen of aandachtspunten u heeft én wat u zou kunnen doen. Dat geeft rust en houvast. Een Financieel Inzicht is vrijblijvend. U kiest zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies.
Het Financieel Inzicht is voor alle klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Dus óók voor zzp'ers en ondernemers.
Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren. Na het gesprek wordt uw Financieel inzicht opgesteld.
Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:
In het Financieel Inzicht krijgt u antwoord op vragen als:
Het Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Bekijk een voorbeeld van het Financieel Inzicht .
Het Financieel Inzicht is geen advies.
Het Financieel Inzicht en de gesprekken met de adviseur kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO. Heeft u na het Financieel Inzicht behoefte aan advies over een bepaald financieel thema of onderwerp, zoals pensioen? Dan kunt u hiervoor een adviesgesprek aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
