Krijg inzicht in je financiële situatie
Zonder extra kosten en exclusief voor ABN AMRO klanten
Het Financieel Inzicht geeft jou als zzp'ers en ondernemers inzicht in je huidige en toekomstige geldzaken. Hoeveel heb je te besteden na je pensioen? Hoe laat je jouw inkomen en vermogen groeien? Bespreek je plannen voor de toekomst en ontvang een overzichtelijk rapport. Bekijk een voorbeeld van het Financieel Inzicht (PDF, 858 KB) .
- Overzicht van je financiële situatie
- Persoonlijk gesprek met adviseur
- Vrijblijvend en zonder extra kosten
Je Financieel Inzicht in 3 stappen
Voorbereiding
Na je aanvraag hebben we een paar financiële documenten nodig, zoals je belastingaangifte en je pensioeninformatie. Bedenk ook alvast welke vragen je hebt.
Financieel gesprek
In het gesprek bespreek je jouw financiële gegevens en eventuele vragen die je hebt met een adviseur. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.
Je Financieel Inzicht
We stellen je Financieel Inzicht op en versturen die na het gesprek per e-mail. Een adviseur bespreekt het rapport met jou. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.
Inzicht geeft rust
In het Financieel Inzicht gesprek brengt een adviseur je financiële situatie als ondernemer in kaart. Zo zie je hoe je ervoor staat. Maar ook wat je kansen of aandachtspunten zijn. Dat geeft rust.
Het rapport is geen advies.
Over het Financieel Inzicht
Voor wie is het gesprek?
Het Financieel Inzicht is voor zzp'ers en ondernemers die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Het Financieel inzicht is alleen beschikbaar voor klanten van ABN AMRO.
Hoe ziet het financieel gesprek eruit?
Tijdens het gesprek wordt je huidige financiële situatie besproken. Ook bespreken we jouw eigen vragen. Dit gesprek kan telefonisch of via Beeldbankieren. Na het gesprek maken we een rapport van jouw Financieel inzicht.
Hoe bereid ik me voor op het gesprek?
Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals je belastingaangifte en je pensioeninformatie nodig. Ook kun je jezelf voorbereiden op het gesprek:
- Schrijf op welke vragen je hebt. Zo vergeet je ze niet te stellen tijdens het gesprek. Voorbeeldvragen zijn: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" of "Ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
Wat staat er in het rapport?
Het Financieel Inzicht rapport geeft antwoord op vragen als:
- Hoe kan je inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
- Wat heb je na je pensioendatum mogelijk te besteden?
- Wat kan een overlijden van jou of je partner betekenen voor het inkomen?
- Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor je vermogen?
Het Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van jouw specifieke vragen. Bekijk een voorbeeld van het Financieel Inzicht (PDF, 858 KB) .
Het Financieel Inzicht is geen advies.
Het bespreken van je Financieel Inzicht
Een adviseur bespreekt het rapport met jou. Eventuele vragen kun je met de adviseur bespreken. Dit gesprek kan telefonisch of via Beeldbankieren.
Wat kost een gesprek?
Het Financieel Inzicht en de gesprekken met de medewerker kun je vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als je klant bent van ABN AMRO.
Geen advies
- Het rapport geeft inzicht in de haalbaarheid van je wensen.
- Inzicht is niet hetzelfde als advies.
- Het rapport is geen advies van ABN AMRO, fiscaal advies of ander soort advies.
- Het rapport geeft geen advies of aanbeveling over beleggen.