Vandaag weten waar je morgen aan toe bent?

Het Financieel Vooruitzicht rapport is exclusief voor Preferred Banking klanten van ABN AMRO, die ook ondernemer zijn.

Het rapport is gratis en onderdeel van de Preferred Banking dienstverlening, met een indicatieve waarde van € 250. 

Deze waarde is indicatief en gebaseerd op de dienstverlening en voordelen die onderdeel zijn van Preferred Banking. Het betreft geen korting, uitbetaling of garantie op financieel voordeel.

Het traject bestaat uit meerdere (online) gesprekken: een kort kennismakingsgesprek (15 min), een voorbereidingsmoment waarbij je gegevens deelt, een uitgebreid rapportgesprek (60 – 90 min) en een vervolggesprek (30 min).

Een groot deel van je gegevens halen we automatisch op via DigiD en Ockto. Je hoeft dus weinig zelf uit te zoeken. Je adviseur vertelt je precies wat je nodig hebt voor het gesprek.

De gegevens die je deelt, worden alleen gebruikt voor het opstellen van jouw Financieel Vooruitzicht rapport.

Het rapport geeft je een helder en persoonlijk beeld van je huidige en toekomstige financiële situatie. Je ziet hoe je ervoor staat als je doorgaat zoals nu en wat het effect is van keuzes die je maakt. Zoals eerder stoppen met werken, investeren in vastgoed of meer vermogen opbouwen.

Ja. De Financieel Planner past het overzicht live aan tijdens het gesprek. Zo zie je direct of jouw doelen haalbaar zijn en wat er verandert als jouw situatie verandert.

De Financiële Check-in is een eerste verkenning: je krijgt helder antwoord op wat jij nu slim kunt doen. Het Financieel Vooruitzicht gaat een stap verder. Daarin brengen we samen jouw financiële toekomst in kaart en ontvang je een uitgebreid persoonlijk rapport met doorberekeningen van mogelijke keuzes.

Ja. Na afloop ontvang je een persoonlijk rapport met alle inzichten en actiepunten, zodat je alles rustig kunt nalezen.

Herken je jezelf in een van de volgende gedachten? Je wilt weten of jouw financiële doelen haalbaar zijn, je denkt aan een grote verandering zoals eerder stoppen met werken of een huis kopen vanuit je onderneming, maar weet niet wat dat financieel betekent. Of je wilt gewoon eens goed in kaart brengen waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Dan is dit rapport precies iets voor jou.