Advies vrijkomende lijfrente

Komt uw lijfrente binnenkort vrij?

Haal het maximale uit uw vermogen

Uw bij elkaar gespaarde lijfrente komt binnenkort vrij, wat nu? Het maken van de passende keuze voor u kan erg ingewikkeld zijn. U heeft namelijk veel mogelijkheden en de fiscale aspecten zijn soms lastig te begrijpen. Kiest u voor de service van ABN AMRO bij vrijkomende lijfrente, dan kiest u voor advies bij het maken van uw keuzes en de uitvoering ervan.

Lijfrente advies - een vrouw zittend op een bankje - illustratie

Begin met een gratis oriëntatiegesprek

U begint met een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek. We bespreken wat uw wensen en doelen zijn en of wij u hierbij kunnen helpen. U kunt zelf kiezen of u onze gecertificeerde adviseur via Beeldbankieren, telefonisch of op een kantoor (bij u in de buurt) spreekt.

Na het oriëntatiegesprek krijgt u een adviesofferte. Hierin staat wat de adviseur voor u doet en wat de eenmalige advieskosten zijn. Bent u hiermee akkoord? Dan krijgt u één adviesgesprek en uw persoonlijk adviesrapport.

Onze adviseur maakt tijdens het adviesgesprek samen met u een inventarisatie van uw mogelijkheden specifiek voor uw vrijvallend vermogen. Hij vertelt u welke oplossing het beste aansluit bij uw wensen, rekening houdend met de fiscale mogelijkheden van het aflopende product. Onze adviseur maakt niet uw totale financiële situatie inzichtelijk. U krijgt alleen advies over uw vrijvallend vermogen.

Maak een afspraak

Daarom Advies vrijkomende lijfrente bij ABN AMRO

Gratis oriëntatiegesprek

U begint met een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Passend advies

U krijgt passend advies over uw vrijkomende lijfrente.

Uw waardeoverdracht geregeld

Uw waardeoverdracht en de administratie daaromheen regelen wij voor u.

Dit is wat we voor u regelen

U krijgt passend advies over uw vrijkomende lijfrente. Wat het beste bij u past hangt af van uw wensen, uw huidige lijfrenteproduct en de belastingregels die daarbij horen.
Uw persoonlijk advies ontvangt u in een helder adviesrapport.
Uw gekozen product vragen we voor u aan, indien u dat wilt.
Uw waardeoverdracht en de administratie regelen we voor u.

Goed voorbereid naar uw gesprek

Heeft u een oriëntatiegesprek of adviesgesprek met een van onze adviseurs ingepland? Dan is het handig als u de volgende documenten heeft:

Aangifte inkomstenbelasting
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
DigiD-code
Gegevens polissen elders (bv. een spaarpolis of lijfrente)

Kosten

Advieskosten vrijkomende lijfrente (inclusief waardeoverdracht en administratie)	€ 189
Aanvraag product door uw adviseur	€ 65
Aanvraag zelf online	€ 40