Oracle ziet kansen door sterke vraag naar generatieve AI
Oracle (Kopen) heeft op 9 februari een flinke koersstijging van meer dan 10% laten zien. Dit was de grootste stijging op één dag sinds september vorig jaar. De stijging volgde na een gunstige beoordeling van een concurrent. Oracle staat dit jaar toch nog steeds 19% in de min en doet het slechter dan andere softwarebedrijven zoals SAP en Microsoft.
Grote technologie investeringen
De stijging van de aandelen lijkt samen te hangen met het succes van OpenAI's GPT-5.3-Codex tool. Ook de grotere investeringen van technologiebedrijven zoals Amazon, Alphabet, Microsoft en Meta spelen een rol. Deze bedrijven verhogen hun uitgaven de komende jaren aanzienlijk, wat ook positieve gevolgen heeft voor Oracle. Het is immers een belangrijke leverancier van rekenkracht (cloudcapaciteit) voor OpenAI en van belang voor de transformatie van Oracle naar AI-infrastructuur.
OpenAI en ChatGPT
OpenAI heeft momenteel een sterke positie in de markt voor grote taalmodellen, mede dankzij ChatGPT. Het gebruik van ChatGPT groeit snel, met meer dan 1 miljard actieve gebruikers per maand. Daarnaast groeit ook het API-aanbod van OpenAI snel, wat kansen biedt voor bedrijven zoals Oracle om hierop mee te liften.
Uitdagingen voor Oracle
Ondanks de gunstige omstandigheden moet Oracle enkele belangrijke problemen aanpakken. Het bedrijf heeft te maken met hoge schulden en moet de juiste hardware, zoals GPU's, op tijd beschikbaar krijgen. Dit is noodzakelijk om alle datacenters tijdig te bouwen en inkomsten te genereren uit de toenemende vraag naar AI-diensten.
Voordelen van een late start
Oracle kwam later dan concurrenten zoals AWS en Azure met een cloudplatform. Dit bleek echter een voordeel, omdat het bedrijf een infrastructuur kon ontwikkelen die specifiek is afgestemd op AI-toepassingen. Dankzij de focus op 'bare metal'-servers kan Oracle betere prestaties leveren voor AI-modellen dan sommige grote concurrenten.
Met de groeiende vraag naar generatieve AI heeft Oracle een kans om zijn positie in de markt te versterken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om de uitdagingen rondom infrastructuur en financiën goed aan te pakken.
