Broadcom sluit grote deal met OpenAI
Broadcom (Houden) en OpenAI hebben op 13 oktober een nieuwe samenwerking aangekondigd. Broadcom zal aangepaste AI-versnellers en netwerktechnologie leveren om 10 gigawatt aan datacentercapaciteit te ondersteunen. De uitrol begint naar verwachting in de tweede helft van 2026 en loopt tot 2029. Na dit nieuws steeg de koers van Broadcom met 10%.
Grote vraag naar generatieve AI-technologie
Deze samenwerking is groter dan een recente overeenkomst die AMD (Houden) sloot met OpenAI voor 6 gigawatt capaciteit. Het laat zien hoe groot de vraag is naar technologie voor generatieve AI en onderstreept Broadcom's positie als sterke concurrent van Nvidia (Houden) op dit gebied. Broadcom werkt al samen met grote AI-bedrijven en ziet dit als een enorme kans om verder te groeien.
Nieuwe klanten versterken groei
OpenAI is de vijfde klant van Broadcom voor aangepaste AI-versnellers, naast andere klanten zoals Google (Houden), Meta (Houden) en ByteDance. Een vierde, nog onbekende klant werd eerder in september aangekondigd. Deze klanten zullen vanaf 2026 en 2027 zorgen voor een sterke stijging in inkomsten.
Toekomstige vooruitzichten
Wij denken dat de AI-gerelateerde inkomsten weleens kunnen verdubbelen in 2026, en opnieuw in 2027. Bestaande klanten zullen hun bestellingen voor op maat gemaakte reken- en netwerkchips uitbreiden naarmate zij grotere modellen ontwikkelen. Ook verwachten wij dat meer nieuwe klanten zich zullen aansluiten, wat de verkoop van Broadcom verder zal versterken. Dit biedt Broadcom een sterke basis voor langdurige groei.
