Vermogensplanning: advies op maat
Wilt u uw zakelijke én privéfinanciën op orde brengen? Regel uw bankzaken met Vermogensplanning. Onze specialisten Vermogensplanning bespreken met u uw financiële situatie en geven aan waar verbetering mogelijk is.
Uniek beeld van uw situatie
Na het eerste gesprek met een specialist Vermogensplanning wordt er doorgaans een persoonlijk profiel voor u gemaakt. Dit profiel toont alle financiële aspecten van uw situatie en maakt eventuele onvolkomenheden zichtbaar.
Op basis van uw profiel komt een Financieel Plan tot stand, met een analyse van uw wensen en doelstellingen. Dit plan kan verschillende deelplannen bevatten en kan altijd worden aangepast als uw omstandigheden wijzigen.
Nalatenschapsplan
Veel mensen schuiven het regelen van het nalatenschap voor zich uit. Toch kan het raadzaam zijn om een deel van uw vermogen al over te dragen aan uw toekomstige erfgenamen. Hierdoor gaat er na het overlijden minder belasting naar de fiscus en blijft er meer over van uw vermogen. ABN AMRO biedt hulp bij het maken van uw Estate Plan.
Pensioenplan
Ook een Pensioenplan kan deel uitmaken van het advies. Vindt u het belangrijk om een goed inkomen te hebben als u niet meer werkt? Dan is een pensioen wenselijk. Houdt u ook rekening met nabestaanden? ABN AMRO ontwikkelt voor u een Pensioenplan dat is afgestemd op uw zakelijke privéomstandigheden.
Privé-investeringsplan
Een eigen woning of tweede huis kopen? Uw bedrijfspand privé of vanuit uw B.V. financieren? Het Privé-investeringsplan besteedt aandacht aan de wijze waarop u bepaalde doelen kunt financieren.
Vermogensplan
Het opbouwen van een vermogen vereist een persoonlijk afgestemd plan. Ook het beheer van een vermogen vereist deskundigheid. Als één van de belangrijkste vermogensbeheerders van Nederland gebruiken wij onze expertise bij het geven van advies over uw vermogen.
Zekerheidsplan
Wat gebeurt er als u een tijd arbeidsongeschikt bent? Wat gebeurt er dan met uw inkomen, is dat gegarandeerd? Uw specialist Vermogensplanning helpt u bij het inschatten van de economische gevolgen voor uzelf en voor uw privésituatie en kan oplossingen bieden die de gevolgen beheersbaar maken.
Overdrachtsplan
Een goede voorbereiding van de overdracht van uw onderneming kost gemiddeld drie tot vijf jaar. ABN AMRO is hierin voor zowel de overdragende als de kopende partij de partner in ondernemer.
