Javascript is requiredAccess Online - Hulp - Overboekingsgroepen beheren - ABN AMRO

Overboekingsgroepen beheren

Met Overboekingsgroepen in Access Online kun je overboekingen groeperen. In Access Online Classic heetten deze groepen Sets. Een overboekingsgroep kan maximaal 500 handmatig ingevoerde overboekingen bevatten. Zo kun je grotere aantallen overboekingen sneller goedkeuren, vrijgeven en volgen. Je bepaalt zelf welke overboekingen samen worden getoond en samen naar de bank worden verstuurd. 

Zo maak je een overboekingsgroep aan

  1. Maak een nieuwe overboeking aan

  2. Klik vóór het verzenden van de overboeking op Toevoegen aan overboekingsgroep

    Scherm Nieuwe overboeking met de optie Toevoegen aan overboekingsgroep.

  3. Klik op Nieuwe overboekingsgroep aanmaken

    Paneel Overboekingsgroep met de optie Nieuwe overboekingsgroep aanmaken.

  4. Geef de overboekingsgroep een naam

    Kies een naam die jij en je collega’s makkelijk herkennen, bijvoorbeeld Facturen december.

  5. Klik op Groep aanmaken

    Scherm voor het invoeren van een naam voor een nieuwe overboekingsgroep.

  6. Verzend de overboeking

    Nieuwe overboeking gekoppeld aan een aangemaakte overboekingsgroep.

Zo voeg je een overboeking toe aan een bestaande overboekingsgroep

  1. Maak een nieuwe overboeking aan

  2. Klik vóór het verzenden van de overboeking op Toevoegen aan overboekingsgroep

    Scherm Nieuwe overboeking met de optie Toevoegen aan overboekingsgroep.

  3. Selecteer de overboekingsgroep waaraan je de overboeking wilt toevoegen

  4. Klik op Toevoegen aan groep

    Paneel Overboekingsgroep met een geselecteerde overboekingsgroep en de optie Toevoegen aan groep.

  5. Verzend de overboeking

Zo voeg je later een overboeking toe aan een overboekingsgroep

  1. Klik op Betaling volgen

    Overzicht van Betaling volgen met betaalopdrachten die kunnen worden toegevoegd aan een overboekingsgroep.

  2. Selecteer de overboeking die je wilt toevoegen

    Rechts zie je de gegevens van de overboeking.

    Scherm Betaling volgen met een geselecteerde overboeking en het rechterpaneel met de optie Toevoegen aan overboekingsgroep.

  3. Klik op Details en daarna op Toevoegen aan overboekingsgroep

  4. Selecteer de overboekingsgroep waaraan je de overboeking wilt toevoegen

  5. Klik op Toevoegen aan groep

Zo verwijder je een overboeking uit een overboekingsgroep

  1. Klik op Betaling volgen en daarna op Overboekingsgroepen

  2. Selecteer de overboekingsgroep met de overboeking die je wilt verwijderen. Rechts zie je de gegevens van de overboekingsgroep

    Overzicht van Overboekingsgroepen binnen Betaling volgen met een geselecteerde overboekingsgroep.

  3. Klik bij Overboekingsgroep details op Overboekingen

    Details van een geselecteerde overboekingsgroep met het tabblad Overboekingen geopend.

  4. Selecteer de overboeking die je wilt verwijderen

  5. Klik bij Details op Verwijder uit groep

    Details van een geselecteerde overboeking met de optie Verwijder uit groep.

Zo keur je een overboekingsgroep goed

  1. Klik op Takenlijst

  2. Open de groep door op de uitklappijl rechtsboven in de groep te klikken

    Takenlijst met een overboekingsgroep die kan worden geopend voor goedkeuring.

  3. Keur de overboekingen goed

    Je kunt overboekingen afzonderlijk of in één keer als groep goedkeuren.

    Goedkeuringsscherm van een overboekingsgroep met de optie Goedkeuren.

Belangrijk

  • In de takenlijst kunnen maximaal 1.000 goed te keuren items worden getoond. 
  • Je kunt maximaal 500 items tegelijk selecteren en goedkeuren. 
  • Overboekingen in een groep kun je afzonderlijk of in één keer als groep goedkeuren. 
  • Bestaat een overboekingsgroep uit 500 overboekingen? Dan kun je alleen die groep selecteren en in één keer goedkeuren. 
  • Je kunt dan niet tegelijkertijd andere items in de takenlijst selecteren, zoals losse overboekingen of batches.
  • Gebruikt jouw organisatie handmatig vrijgeven? Dan moet je overboekingsgroepen na goedkeuring ook nog vrijgeven. Je vindt deze groepen onder Overboekingsgroepen vrijgeven.