Customized Advice

Uw beleggingsdoelstelling  en uw beleggingsfilosofie staan centraal met Customized Advice. 

De adviseur Customized Advice brengt u strategische, tactische, thematische en duurzame beleggingsideeën. Hij biedt daarbij verschillende oplossingen, ook de minder gebruikelijke. Afgestemd op uw behoefte aan meer diepgaande research naar ondernemingen, sectoren en thema’s. Met toegang tot een ruim assortiment beleggingsproducten.

Vanzelfsprekend richten we ons op gespreid en verantwoord beleggen. Uw adviseur Customized Advice bespreekt de risico’s met u en hoe u daar bewust mee kunt omgaan. De beleggingsspecialisten van ABN AMRO MeesPierson beoordelen hiervoor analyses van beursgenoteerde bedrijven, beleggingsfondsen en producten wereldwijd.

Customized Advice is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 2,5 miljoen. U bent een betrokken en ervaren belegger en volgt met grote interesse de financiële markten. U wilt meer dan standaard beleggingsadvies, u zoekt maatwerk en wilt deskundig en intensief geadviseerd worden.

Met Customized Advice kunt u beleggen in aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, beleggingsfondsen en trackers, maar ook in alternatieve beleggingen en derivaten zoals opties, en gestructureerde beleggingsproducten.

• Onze vermogensbeheerder ABN AMRO Investment Solutions biedt een scala van fondsen aan door het selecteren van externe fondsmanagers. Hierdoor krijgt u als klant toegang tot onderscheidende strategieën die veelal niet toegankelijk zijn voor particuliere beleggers in Nederland. De fondsen kunnen volledig worden ingericht naar de wensen en richtlijnen van ABN AMRO, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rentegevoeligheid en referentie-index.
• Hiernaast leveren wij u via onze Structured Products & Treasury desk maatwerk in de vorm van gestructureerde beleggingsproducten, valutaproducten en renteproducten, zodat u kunt inspelen op uw beleggingsvisie en vermogensdoelen. U bepaalt zelf de kenmerken van het product, zoals de onderliggende waarde, looptijd, risico’s en uitgevende instelling.
• Uw adviseur Customized Advice is voortdurend op zoek naar interessante beleggingskansen die andere beleggers mogelijk over het hoofd kunnen zien. U beslist uiteraard zelf of u deze adviezen opvolgt.
• De adviseurs van Customized Advice zijn bereikbaar van 7.30 tot 19.30 uur. Via uw beleggingsadviseur heeft u bovendien toegang tot de avondhandel in de Verenigde Staten.

We bespreken met u de risico’s en hoe u daar bewust mee omgaat. De beleggingsspecialisten van ABN AMRO MeesPierson beoordelen hiervoor analyses van beursgenoteerde bedrijven, beleggingsfondsen en –producten wereldwijd. Daarbij onderzoeken ze de financiële situatie, de bedrijfsstructuur, de omzetgegevens en de winstcijfers. Ook analyseren ze de samenstelling en kwaliteit van het management. De ontwikkelingen in de sector en in het land of de regio waarin het bedrijf, beleggingsfonds of –product actief is, worden eveneens geanalyseerd. 

Bovendien voeren onze beleggingsspecialisten technische analyses uit. Dat betekent dat zij uit het koersverloop afleiden of zich risico’s of kansen voordoen. Dat resulteert in een koop- of verkoopsuggestie. Met Customized Advice profiteert u van deze gedegen researchinformatie en professionele kennis. Zo kunt u risico’s beheersen en aantrekkelijke beleggingskansen optimaal benutten.

Wij informeren u goed over uw beleggingsportefeuille via diverse informatiebronnen. Wij delen onze beleggingskennis en – informatie en houden u steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de markt. 

• Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u, per post of digitaal via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren, een uitgebreide analyse van onder meer uw beleggingsportefeuille en de behaalde resultaten. Ook ontvangt u ieder jaar een overzicht voor uw belastingaangifte.
• Vermogensrapportage online
  Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille.
• Mobiel Bankieren app
  Via de Mobiel Bankieren app kunt u de actuele koersen en uw beleggingsportefeuille op uw smartphone of tablet bekijken.
• Uitgebreide beleggingsinformatie
  Uitgebreide beleggingsinformatie, research en rekentools kunt u bekijken via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren en via deze site.
• Actuele beleggingsinformatie
  U ontvangt elk kwartaal updates over belangrijke onderwerpen voor uw portefeuille. Is er actie nodig? U ontvangt een alert van ons. Uw beleggingsadviseur neemt vervolgens telefonisch contact met u op.
• Beleggingssuggesties
  U ontvangt koop-, verkoop-  en ruilsuggesties, plus een voorstel om uw beleggingsportefeuille aan te passen.

U geeft uw beleggingsorders snel en eenvoudig door via:

• uw beleggingsadviseur
• de beveiligde omgeving van Internet Bankieren
• de Mobiel Bankieren app.

U kunt dividenden van aandelen in geld ontvangen of in de vorm van nieuwe aandelen. En voor sommige aandelen kunt u meedoen aan een dividendherbeleggingsplan (DRIP).

Voor Customized Advice betaalt u advieskosten en transactiekosten. Soms betaalt u nog andere kosten. De tarieven vindt u in de tarievenkaart. Op de tarievenpagina vindt u meer uitleg over de tarieven. Ook vindt u daar rekenvoorbeelden die een indicatie geven van uw totale jaarlijkse kosten die horen bij de beleggingsvorm die u heeft gekozen. Dit noemen wij 'Heldere kosten beleggen'. Bekijk de tarieven of bereken hier uw jaarlijkse beleggingskosten.

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

In het kort:

• U krijgt een persoonlijke, initiatiefrijke beleggingsadviseur, waarmee u geregeld contact heeft
• U ontvangt persoonlijke berichten over kansen, onze visie op de markt en risico’s
• Uw adviseur Customized Advice is een expert op het gebied van complexe beleggingsproducten zoals derivaten
• Eén aanspreekpunt; heeft u nog andere beleggingsportefeuilles binnen ABN AMRO? Het is mogelijk om deze beleggingsrekeningen ook door uw Customized Advice adviseur te laten bedienen
• U heeft toegang tot maatwerk beleggingsproducten van ABN AMRO en andere aanbieders
• Uw beleggingsrisico’s worden actief gevolgd en wordt hier over geïnformeerd
• U neemt de beleggingsbeslissingen
• U ontvangt periodiek rapportages.