Onze aanpak

Zo gaan we voor u aan het werk

Uw vermogen vraagt om persoonlijke aandacht. Elke dag opnieuw. We begrijpen dat vermogen specifieke vraagstukken met zich meebrengt. Bij ABN AMRO MeesPierson bieden we u daarom een combinatie van hoogwaardige, inhoudelijke inzichten en aandachtspunten met een persoonlijke aanpak.

Maak een afspraak

1. Matchen

De juiste banker voor u. Na het invullen van het contactformulier wordt u door ons teruggebeld voor het eerste contact en uw kennismaking met de bank.

We inventariseren uw wensen, behoeften en financiële vraagstukken. Daarbij staan uw specifieke levensfase en uw voorkeuren centraal. Bijvoorbeeld: wilt u contact met een private banker op een kantoor bij u in de regio of heeft een online dienstverlening uw voorkeur? Het doel is hierbij de banker te selecteren die het meeste ervaring heeft met uw specifieke situatie. Op basis van deze informatie koppelen we u met uw private banker.

Meer informatie

2. Kennismaken

Uw eigen client service team

Private banker

Na het eerste gesprek maakt u kennis met uw private banker en krijgt u uitleg over uw Client Service Team en de rol van uw banker. Uw private banker houdt het overzicht over uw financiële plannen en zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om uw doelen te realiseren. Door doorlopend te toetsen of persoonlijke en/of marktontwikkelingen effect hebben op uw doelen.

Private Assistance

Heeft u een vraag over betalen, sparen, lenen, verzekeren of online bankieren? Dan staan onze collega’s van Private Assistance voor u klaar.

Beleggen?

Als u belegt of wilt gaan beleggen behoort een eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder ook tot de mogelijkheden. U kunt kiezen: een vermogensbeheerder als u het beleggen uit handen geeft of een beleggingsadviseur als u zelf uw beleggingsportefeuille wilt beheren, maar wel graag met advies.

Lees meer over de verschillende beleggingsvormen

3. Uw doelen

Financieel Inzicht, nu en in de toekomst. U bespreekt samen met uw private banker uw doelen en wensen. Ook brengt u samen uw financiële situatie in kaart. Uw private banker maakt hier een overzichtelijk rapport van. Zo krijgt u inzicht in hoe u er nu financieel voor staat, weet u of u uw doelen kunt realiseren en ziet u welke kansen of aandachtspunten er zijn. Dat geeft rust en houvast.

Specialist vermogensplanning

Is uw vermogen complex gestructureerd? Heeft u een eigen onderneming? Of hele specifieke wensen? Dan helpt een specialist vermogensplanning u bij de planning van uw inkomen en vermogen. Onze specialisten geven u inzicht en overzicht. Zij weten als geen ander wat mogelijk is. Enkele onderwerpen die zij veel bespreken zijn: