Na het invullen van het contactformulier wordt u teruggebeld door Manager New Business Ian Segers. Hij is verantwoordelijk voor het eerste contact en uw kennismaking met de bank.
Ian inventariseert uw wensen, behoeften en financiële vraagstukken. Daarbij staan uw specifieke levensfase en uw voorkeuren centraal. Bijvoorbeeld: wilt u contact met een private banker op een kantoor bij u in de regio of heeft een online dienstverlening uw voorkeur? Het doel is hierbij de banker te selecteren die het meeste ervaring heeft met uw specifieke situatie. Op basis van deze informatie koppelt Ian u met uw private banker.
Private banker
Na het gesprek met Ian maakt u kennis met uw private banker en krijgt u uitleg over uw Client Service Team en de rol van uw banker. Uw private banker houdt het overzicht over uw financiële plannen en zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om uw doelen te realiseren. Door doorlopend te toetsen of persoonlijke en/of marktontwikkelingen effect hebben op uw doelen.
Private Assistance
Heeft u een vraag over betalen, sparen, lenen, verzekeren of online bankieren? Dan staan onze collega’s van Private Assistance voor u klaar. Dit team van deskundige adviseurs voor uw dagelijkse bankzaken kan u altijd snel en professioneel helpen.
Beleggen?
Als u belegt of wilt gaan beleggen behoort een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder ook tot uw Client Service Team. U kunt kiezen: een vermogensbeheerder als u het beleggen uit handen geeft of een beleggingsadviseur als u zelf uw beleggingsportefeuille wilt beheren, maar wel graag met advies.
U bespreekt samen met uw private banker uw doelen en wensen. Ook brengt u samen uw financiële situatie in kaart. Uw private banker maakt hier een overzichtelijk rapport van. Zo krijgt u inzicht in hoe u er nu financieel voor staat, weet u of u uw doelen kunt realiseren en ziet u welke kansen of aandachtspunten er zijn. Dat geeft rust en houvast.
“We hebben ruime ervaring met allerlei verschillende vraagstukken en elke aanpak is op maat gemaakt. Financieel Inzicht is een sterk startpunt en biedt ook houvast om u uit te blijven dagen bij het behalen van uw doelen. “ – Ian Segers
Specialist vermogensplanning
Is uw vermogen complex gestructureerd? Heeft u een eigen onderneming? Of hele specifieke wensen? Dan helpt een specialist vermogensplanning u bij de planning van uw inkomen en vermogen. Onze specialisten geven u inzicht en overzicht. Zij weten als geen ander wat mogelijk is. Enkele onderwerpen die zij veel bespreken zijn:
Zodra u klant bent geworden bij ABN AMRO MeesPierson kunt u altijd terecht bij uw Client Service Team. Andere manieren om op de hoogte blijven: