Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Vermogensplanning

Een persoonlijk plan voor uw financiële doelen

Omarm de toekomst

Een vermogen hebben roept vragen op. Die vragen gaan vaak niet direct over geld, maar zijn juist heel persoonlijk. Want dromen en ambities zijn het werkelijke vertrekpunt. Vanuit die gedachte stellen we met u een Vermogensplan samen. Zo kunt u zich richten op wat voor u belangrijk is.

 
ABN AMRO

Hoe werkt Vermogensplanning?

We leren u eerst graag (beter) kennen, want uw wensen en doelen staan centraal. We bekijken samen of en hoe deze financieel haalbaar zijn. Hierbij kijken we naar uw totale financiële plaatje en de complexiteit ervan. We zetten dit af tegen inflatie, wijzigend belastingstelsel en huidige rendementen. Het geeft inzicht en maakt mogelijkheden helder. Tijdig beginnen voorkomt de noodzaak van een inhaalslag in de toekomst. 

Welke financiële vragen houden u bezig?

We hebben allemaal financiële vragen die aan ons knagen. Een vermogensplan draait om die vragen die u bezighouden. Welke financiële vragen houden u bezig?

Redenen waarom onze klanten Financieel Inzicht aanvragen

Bijna elke klant wil graag weten of het opgebouwde vermogen voldoende is om van te leven. De bevestiging dat het kan, nu of in de nabije toekomst, is vaak al voldoende. Ook in het vervelende geval van bijvoorbeeld een scheiding kan een Vermogensplan veel inzicht en perspectief bieden.

ABN AMRO

Ligt u op koers?

Ook wanneer u al uw financiën op een rijtje heeft, kunt u met een Vermogensplan toetsen of u nog steeds op koers ligt. Levert de overdracht van uw bedrijf daadwerkelijk op wat u voor ogen heeft? Behoudt u de financiële ruimte waar u op rekent voor die begeerde wereldreis? Met Vermogensplanning weet u direct of u op koers ligt.

De voordelen van Vermogensplanning

De juiste koers bepalen

Plannen kunnen veranderen. Met een Vermogensplan kunt u uw doelen blijven toetsen, maar ook een andere weg kiezen.

Passend bij uw situatie

Geschikt voor ondernemers én particulieren. Afhankelijk van de complexiteit ontvangt u een passend rapport.

Een helder plan geeft rust

Met Vermogensplanning beschikt u over een helder plan, wat uw wensen ook zijn. En dat geeft rust.

Hoe werkt een Vermogensplan?

We werken met twee rapporten: Interactieve Vermogensplanning en Financieel Inzicht. Dat doen we omdat ondernemers vaak te maken krijgen met een complexe(re) financiële structuur vanwege vermogen in BV en Privé. 

Interactieve Vermogensplanning

U heeft privévermogen, maar ook vermogen in uw bedrijf. Hoe staat u er financieel voor? Wat betekent dat voor uw toekomstplannen en familie?

  • Speciaal voor ondernemers
  • Oog voor vermogen in BV én privé
  • Situatieschets die de impact van keuzes weergeeft

Financieel inzicht

U heeft privévermogen. Hoe staat u er financieel voor? Wat betekent dat voor uw toekomstplannen en familie?

  • Speciaal voor particulieren
  • Handig wanneer iets verandert in uw situatie
  • Een helder plan voor toekomstige doelen

In gesprek over een persoonlijk plan voor uw financiële doelen?

Heeft u een vraag over Vermogensplanning of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

In gesprek over uw wensen en doelen?

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

In gesprek over Private Banking

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur direct voor u klaar om van gedachten te wisselen.