Interactieve Vermogensplanning en uw doelen

Interactieve Vermogensplanning

Interactieve planningssessie
Helder overzicht van uw financiële positie
Privacy staat voorop

U heeft een bepaalde toekomst voor ogen. Misschien wilt u uw bedrijf verkopen, eerder stoppen met werken, of wilt u een vakantiewoning in het buitenland. Wat zijn de gevolgen voor uw toekomstplannen wanneer er onverwacht iets met u gebeurt?

Met Interactieve Vermogensplanning krijgt u helderheid in wat u daadwerkelijk kunt met uw vermogen op lange termijn. Tijdens deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het plan, ontvangt u een overzicht van uw financiële positie en ziet u direct wat de impact is van bepaalde keuzes.

Bent u al klant en wilt u een Interactieve Vermogensplanning? Vraag deze dan direct aan. Bent u nog geen klant? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Wat kan de Specialist Vermogensplanning voor u betekenen?

Als u vermogen of een eigen onderneming heeft, komt de Specialist Vermogensplanning bij u aan tafel.

Uw Specialist Vermogensplanning presenteert u een zo volledig mogelijke situatieschets. Hierbij kijkt hij naar uw familie, vermogen en eventuele onderneming waarbij uzelf centraal staat. Waar ligt het accent bij wat u wilt met uw vermogen: groeien, in stand houden of overdragen? Wat is de strategie voor uw onderneming? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst en uw familie?

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Interactieve Vermogensplanning

Uw vermogen laten groeien, in stand houden of overdragen?