ABN AMRO MeesPierson
Maak een afspraak

Interactieve Vermogensplanning

#financiëlestrategieopmaat

  • Uw persoonlijke situatie staat écht centraal
  • Binnen 2 uur een heldere situatieschets
  • Zie de impact van bepaalde keuzes uitgewerkt in gedetailleerde scenario's

Hoe maak ik optimaal impact met mijn vermogen?

U bent succesvol. U heeft kansen benut en rendement op uw vermogen is belangrijk voor u. Dat kan financieel rendement zijn, maar ook sociaal of maatschappelijk rendement. Hoe maakt u optimaal impact met uw vermogen? Betere kansen voor uw kinderen creëren, helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijf. Of werken aan een betere wereld. Hoe kunt u het beoogde rendement het beste realiseren zonder mooie kansen te missen?

One-size-fits-one

Interactieve Vermogensplanning geeft antwoord op dit soort specifieke vraagstukken en biedt u helderheid in de mogelijkheden die er zijn om optimaal rendement te halen met uw vermogen. De Specialist Vermogensplanning neemt u live mee in de uitkomsten van het plan en geeft u een overzicht van uw financiële positie en de impact van bepaalde keuzes. Bent u nog geen klant? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Plant

Wat kan de Specialist Vermogensplanning voor u betekenen?

Speciaal voor ondernemers

Als ondernemer heeft u privévermogen maar ook vermogen in het eigen bedrijf. Een Specialist Vermogensplanning heeft ruime ervaring met complexe financiële structuren en biedt hierbij extra steun en begrip bij uw situatie.

Situatieschets

In de situatieschets kijkt de specialist naar uw familie, uw vermogen en uw onderneming. Wilt u uw vermogen laten groeien, in stand houden of juist overdragen? De specialist helpt u bij dergelijke keuzes.

Impact van keuzes

Wat gebeurt er met uw vermogen als u eerder stopt met werken? Kunt u blijven leven zoals u dat voor ogen heeft? Interactieve Vermogensplanning geeft u een nauwkeurig antwoord op die vragen.

Interactieve Vermogensplanning | ABN AMRO MeesPierson

Bent u op koers?

Ook wanneer u al goed overzicht en kennis van financiën heeft, kunt u met Interactieve Vermogensplanning uw plannen toetsen. Levert de overdracht van uw bedrijf op wat u voor ogen heeft? Behoudt u de financiële ruimte waar u op rekent? Met Interactieve Vermogensplanning weet u direct of u op koers bent. Zo kunt u de toekomst met open armen tegemoet.

Over Interactieve Vermogensplanning

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Kosten

Heeft u interesse? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bent u al klant? De Interactieve Vermogensplanning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw private banker.

Over Interactieve Vermogensplanning

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Kosten

Heeft u interesse? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bent u al klant? De Interactieve Vermogensplanning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw private banker.

Ook interessant

Bestemming 2032: ondernemen in de toekomst

Een compleet nieuwe en groenere voedselindustrie. Een gezonde leefstijl van preventie boven genezing achteraf. Werkcultuur opbouwen en behouden in een tijdperk dat iedereen thuis zit. Hoe ziet onze wereld eruit in 2032? En hoe blijft u als ondernemer voorop lopen in de maatschappij van morgen? Luister nu naar de podcastserie.

Schenken aan goede doelen

Wilt u goed doen met uw vermogen? Lees hier hoe de afdeling Filantropie Advies klanten van ABN AMRO MeesPierson hier bij helpt.

The Exit Years: kijk nu de documentaire

In de documentaire The Exit Years volgen we vier ondernemers die – recentelijk of iets langer geleden – hun bedrijf hebben verkocht. Hoe gaat het met ze, nu ze een nieuw bestaan hebben opgebouwd? Gaan ze door met ondernemen? Kiezen ze voor een rustiger bestaan? Of gaan ze een totaal andere kant op? Bekijk snel de volledige documentaire.

Interactieve Vermogensplanning voor elke situatie

Hoe los ik slim mijn hypotheek af?

U overweegt de hypotheek op uw woonhuis af te lossen. Bijvoorbeeld omdat u geen voordeel meer heeft van de hypotheekrenteaftrek en het geld daarvoor beschikbaar is. U kunt de hypotheek aflossen met privégeld of met geld uit uw BV. Wat is voor u de slimste keuze?

Hoe help ik mijn kind met de aankoop van een eerste huis?

Uw kind is op zoek naar een eerste huis. U wilt voor uw kind het allerbeste en u kunt helpen. Wat zijn de mogelijkheden voor uw kind en waar moet u op letten?

Hoe kan ik slim investeren in een duurzame start-up?

U wilt investeren in bedrijven die duurzaamheid dichterbij brengen. Maar hoe vindt u het juiste bedrijf en op welke manier investeert u slim? En hoe maximaliseert u de kans op succes?