Estate Planning
Aandacht voor naasten en nalatenschap
- Analyse op maat van uw situatie
- Meedenken tijdens wijzigingen in wet- en regelgeving
- Oog voor uw situatie, ook wanneer iets verandert
Aandacht voor uw nalatenschap
Wat geven we door aan de volgende generatie? Familietrekjes, wijze lessen en herinneringen. Uw vermogen geeft u ook door. En u wilt natuurlijk dat het goed terechtkomt.
Daarom is er Estate Planning
Met Estate Planning krijgt uw nalatenschap de aandacht die het verdient. Welke veranderingen een mensenleven ook met zich meebrengt.
Wat is Estate Planning?
We helpen u graag door een analyse te maken van uw situatie. Hierna krijgt u een rapport van ons, het rapport 'Aandachtspunten Estate Planning'. Dit rapport kunt u vervolgens delen met uw adviseurs. Het rapport is geen advies.
Wilt u weten hoe we het rapport opstellen? Kijk dan deze video.
Wat zijn de mogelijkheden met Estate Planning?
Vermogensoverdracht
Voor als u bij leven al wilt beginnen met het overdragen van (een deel van) uw vermogen.
Levenstestament
In een levenstestament legt u bijvoorbeeld vast wat er gebeurt als u op enig moment niet meer zelf beslissingen kunt nemen.
Schenken
Het is niet altijd vanzelfsprekend dat uw vermogen binnen de familie blijft. U kunt ook overwegen om (een deel van) uw vermogen te schenken aan een goed doel.
Uw nalatenschap bespreekbaar maken
Het bij leven bespreken van uw nalatenschap en gemaakte keuzes met uw erfgenamen kan nuttig zijn. Dit is vaak emotioneel en kan lastig te overzien zijn. Onze private bankers of vermogensplanners helpen u hier graag bij.
Estate Planning: informatie & voorwaarden
Wat is Estate Planning?
Estate Planning gaat over alles dat te maken heeft met de overdracht van uw vermogen naar een volgende generatie. Dat kan plaatsvinden na uw overlijden. Uw testament is dan relevant. Er kan ook sprake zijn van overdracht tijdens uw leven. Of en hoe u bent gehuwd en schenken zijn dan thema’s. Verder bestaat de mogelijkheid dat u op enig moment niet meer zelf beslissingen kunt nemen. Dat is het thema levenstestament.
Bij Estate Planning bekijken we al deze thema’s. Dat is vaak best ingewikkeld. Maar we moeten nog verder gaan. Het gaat ook om de samenhang tussen de thema’s, hoe zij uitpakken in uw situatie en het belangrijkste: of zij aansluiten bij uw wensen.
Wat staat er in het Aandachtspunten-rapport?
Welke onderwerpen aan de orde komen in het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning is mede afhankelijk van uw situatie. Dit zijn een aantal voorbeelden:
- Hoe is het vermogen tussen u en uw partner verdeeld, met name in relatie tot overlijden?
- Krijgt de langstlevende partner het vermogen beschikbaar en op welke wijze?
- Zijn er mogelijkheden om de erfbelasting te kunnen beperken?
- Zijn er regelingen getroffen voor de kinderen en eventuele kleinkinderen?
- Heeft u een levenstestament? En zo ja, gaat uw levenstestament ook soepel kunnen werken?
- Zijn er in uw situatie bijzonderheden?
Voor wie?
Aandachtspunten voor uw Estate Planning is voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die inzicht willen in hun Estate Planning.
Hoe ziet het gesprek eruit?
Tijdens het gesprek brengt u met uw private banker uw familie- en financiële situatie in kaart. Ook komen uw wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw Aandachtspunten-rapport op. Dit geeft u inzicht in wat u heeft geregeld en wat ons daarbij opvalt.
Wat gebeurt er nadat u het rapport heeft gelezen?
Als u Aandachtspunten voor uw Estate Planning heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. Als u niets wilt veranderen aan uw regelingen, doet u niets. Als u met aandachtspunten aan de slag wil, dan kunt u contact opnemen met een adviseur. Vaak zal dat (ook) een notaris zijn.
Hoe kan ik me voorbereiden?
Om het rapport te kunnen maken, hebben we uw relevante documenten nodig zoals: huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, uw testament en uw levenstestament of notariële volmacht. Verder kunt u zich voorbereiden op het gesprek door uw wensen te formuleren. Wat wilt u bereiken en welke zaken zijn voor u belangrijk?
Kosten
Het rapport Aandachtspunten voor uw Estate Planning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.
In gesprek over estate planning?
Heeft u een vraag over de overdracht van uw vermogen naar een volgende generatie of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.
Bel ons direct
We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.