Voorbereiden op een afspraak

Welke documenten heeft u nodig

Heeft u online een afspraak gemaakt met één van onze experts? Wij vertellen u graag hoe u zich optimaal kunt voorbreiden op deze afspraak. 

Wat voor afspraak heeft u?

Afspraak via Beeldbankieren

Afspraak via Beeldbankieren

Een paar minuten voor het gesprek wordt u gebeld op het doorgegeven telefoonnummer. Op datzelfde moment ontvangt u een e-mail met een link en een uitleg hoe u de verbinding start. 

Telefonische afspraak

Telefonische afspraak

Een paar minuten voor het gesprek wordt u gebeld op het doorgegeven telefoonnummer. Klopt uw telefoonnummer niet? Dit kunt u per e-mail doorgeven aan uw Private Banker.

Afspraak op kantoor

Afspraak op kantoor

Op onze kantoren pagina kunt u het adres van het kantoor waar u een afspraak heeft vinden. 

Welke documenten heb ik nodig?

Kennismakingsgesprek

Bent u particuliere klant? Breng dan het volgende document mee:

  • Legitimatiebewijs

Bent u ondernemer? Breng dan de volgende documenten mee:

  • Legitimatiebewijs 
  • KVK uittreksel
  • Statuten 
  • (indien van toepassing) Volmacht Zakelijk
Beleggen

Bent u particuliere klant? Breng dan het volgende document mee:

  • Legitimatiebewijs
  • (indien van toepassing) Notariële volmacht

Om een goed advies te geven is het belangrijk om uw inkomens- en vermogenspositie in beeld te hebben. U kunt dit zelf voorbereiden aan de hand van uw aangifte inkomstenbelasting. De aangifte inkomstenbelasting is het jaarlijkse overzicht voor de belastingdienst van uw inkomsten, verplichtingen, bezittingen en schulden. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw advies.

Bent u ondernemer? Breng dan de volgende documenten mee:

  • Legitimatiebewijs
  • KVK uittreksel Statuten
  • LEI*
  • Meest recente jaarrekening (niet ouder dan 3 jr)
  • (indien van toepassing) Volmacht Zakelijk

* Bent u nog niet in het bezit van een LEI (Legal Entity Identifier)? Vraag deze dan tijdig aan bij de Kamer van Koophandel.

Vermogensplanning

Heeft u een afspraak over vermogensplanning? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan de volgende documenten mee:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 
  • Een organogram van de vennootschappelijke structuur 
  • Een recente berekening van uw pensioen in eigen beheer inclusief pensioenbrief 
  • Een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen, doorklikken tot het eind, vervolgens druk op knop rechts bovenin 'download gegevens of samenvatting') 
  • Uw meest recente uniform pensioenoverzichten - polissen en recente waardeoverzichten van lijfrente en kapitaalverzekeringen 
  • Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen) 
  • Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden
Financieel Inzicht

Heeft u een afspraak over Financieel Inzicht? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan de volgende documenten mee:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 
  • Een organogram van de vennootschappelijke structuur 
  • Een recente berekening van uw pensioen in eigen beheer inclusief pensioenbrief 
  • Een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen, doorklikken tot het eind, vervolgens druk op knop rechts bovenin 'download gegevens of samenvatting') 
  • Uw meest recente uniform pensioenoverzichten - polissen en recente waardeoverzichten van lijfrente
  • En kapitaalverzekeringen 
  • Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen) 
  • Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden
Estate Planning

Heeft u een afspraak over Estate Planning? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan minimaal de volgende documenten mee:

  • Uw testament
  • Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
  • Uw levenstestament 

Om u een zo volledig mogelijk advies te geven hebben wij ook de volgende documenten nodig:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 
Hypotheken & andere kredieten

Heeft u een afspraak over een hypotheek of een ander krediet? Dan hoeft u geen extra documenten mee te brengen. 

Wat kunt u tijdens het gesprek verwachten?

We vragen u eerst naar uw persoonlijke situatie en uw woonwensen. Daarna bespreken we met u uit welke vormen van advies u kunt kiezen en welke kosten hierbij horen. Een overzicht van de kosten vindt u alvast in het  Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag .

Next

Heeft u een kennismakingsgesprek met één van de Next Coaches? Tijdens het gesprek gaan we in op uw persoonlijke situatie en drijfveren. U kunt hier voorafgaand aan het gesprek alvast over na denken. Om u hierbij te helpen kunt het digitale intake formulier invullen en per e-mail terug sturen aan de Next Coach waarmee u het kennismakingsgesprek heeft.

Filantropie Advies

Heeft u een afspraak over Filantropie Advies of filantropie ? Afhankelijk van het onderwerp van uw afspraak laat de adviseur u weten welke documenten u dient mee te brengen.

Welke documenten heb ik nodig?

Kennismakingsgesprek

Bent u particuliere klant? Breng dan het volgende document mee:

  • Legitimatiebewijs

Bent u ondernemer? Breng dan de volgende documenten mee:

  • Legitimatiebewijs 
  • KVK uittreksel
  • Statuten 
  • (indien van toepassing) Volmacht Zakelijk

Beleggen

Bent u particuliere klant? Breng dan het volgende document mee:

  • Legitimatiebewijs
  • (indien van toepassing) Notariële volmacht

Om een goed advies te geven is het belangrijk om uw inkomens- en vermogenspositie in beeld te hebben. U kunt dit zelf voorbereiden aan de hand van uw aangifte inkomstenbelasting. De aangifte inkomstenbelasting is het jaarlijkse overzicht voor de belastingdienst van uw inkomsten, verplichtingen, bezittingen en schulden. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw advies.

Bent u ondernemer? Breng dan de volgende documenten mee:

  • Legitimatiebewijs
  • KVK uittreksel Statuten
  • LEI*
  • Meest recente jaarrekening (niet ouder dan 3 jr)
  • (indien van toepassing) Volmacht Zakelijk

* Bent u nog niet in het bezit van een LEI (Legal Entity Identifier)? Vraag deze dan tijdig aan bij de Kamer van Koophandel.

Vermogensplanning

Heeft u een afspraak over vermogensplanning? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan de volgende documenten mee:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 
  • Een organogram van de vennootschappelijke structuur 
  • Een recente berekening van uw pensioen in eigen beheer inclusief pensioenbrief 
  • Een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen, doorklikken tot het eind, vervolgens druk op knop rechts bovenin 'download gegevens of samenvatting') 
  • Uw meest recente uniform pensioenoverzichten - polissen en recente waardeoverzichten van lijfrente en kapitaalverzekeringen 
  • Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen) 
  • Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden

Financieel Inzicht

Heeft u een afspraak over Financieel Inzicht? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan de volgende documenten mee:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 
  • Een organogram van de vennootschappelijke structuur 
  • Een recente berekening van uw pensioen in eigen beheer inclusief pensioenbrief 
  • Een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen, doorklikken tot het eind, vervolgens druk op knop rechts bovenin 'download gegevens of samenvatting') 
  • Uw meest recente uniform pensioenoverzichten - polissen en recente waardeoverzichten van lijfrente
  • En kapitaalverzekeringen 
  • Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen) 
  • Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden

Estate Planning

Heeft u een afspraak over Estate Planning? Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, breng dan minimaal de volgende documenten mee:

  • Uw testament
  • Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
  • Uw levenstestament 

Om u een zo volledig mogelijk advies te geven hebben wij ook de volgende documenten nodig:

  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting 
  • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen) 

Hypotheken & andere kredieten

Heeft u een afspraak over een hypotheek of een ander krediet? Dan hoeft u geen extra documenten mee te brengen. 

Wat kunt u tijdens het gesprek verwachten?

We vragen u eerst naar uw persoonlijke situatie en uw woonwensen. Daarna bespreken we met u uit welke vormen van advies u kunt kiezen en welke kosten hierbij horen. Een overzicht van de kosten vindt u alvast in het  Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag .

Next

Heeft u een kennismakingsgesprek met één van de Next Coaches? Tijdens het gesprek gaan we in op uw persoonlijke situatie en drijfveren. U kunt hier voorafgaand aan het gesprek alvast over na denken. Om u hierbij te helpen kunt het digitale intake formulier invullen en per e-mail terug sturen aan de Next Coach waarmee u het kennismakingsgesprek heeft.

Filantropie Advies

Heeft u een afspraak over Filantropie Advies of filantropie ? Afhankelijk van het onderwerp van uw afspraak laat de adviseur u weten welke documenten u dient mee te brengen.