Uw afspraak
Lees meer over documenten delen en uw afspraak wijzigen
Op deze pagina leest u hoe u de afspraak met één van onze experts kunt voorbereiden. Wilt u de afspraak wijzigen of annuleren? Ook dat kan via deze pagina.
Vaak vragen we u om voorafgaand aan uw afspraak documenten te uploaden. Dit kunt u doen via Internet Bankieren. Volg hiervoor de aanwijzingen uit de bevestigingsmail van uw afspraak.
Bent u de mail kwijt? Neem contact op met uw banker.
Welke documenten heb ik nodig?
Kennismakingsgesprek
Bent u een particuliere klant? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Bent u ondernemer? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Het KVK-uittreksel
Statuten
Indien van toepassing: een zakelijke volmacht
Beleggen
Bent u een particuliere klant? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Uw meest recent aangifte inkomstenbelasting
Indien van toepassing: een notariële volmacht
Bent u ondernemer? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument (een kopie is niet toegestaan)
Statuten (als deze recent zijn gewijzigd)
LEI*
De meest recente jaarrekening (niet ouder dan 3 jaar)
Indien van toepassing: een zakelijke volmacht
We vragen voorafgaand aan de afspraak zelf een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op.
* Heeft u nog geen LEI (Legal Entity Identifier)? Vraag deze dan tijdig aan via de Kamer van Koophandel.
Afspraak over uw beleggersprofiel? Lees dan vooraf de brochure Uw beleggersprofiel onder de loep (PDF, 3 MB) . Hierin leest u ook meer over duurzaamheidsvoorkeuren, waarover wij tijdens het gesprek met u in gesprek gaan.
Vermogensplanning
Neem de onderstaande documenten mee naar uw afspraak. Als uw Private Banker al beschikt over de meest recente versie van een of meerdere van deze documenten, hoeft u deze niet mee te nemen.
Uw meest recente aangifte inkomstenbelasting
De meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen)
Een organogram van de vennootschappelijke structuur
Een overzicht van de door u opgebouwde pensioenrechten (dit kunt u opvragen via mijnpensioenoverzicht.nl) en een overzicht van lopende kapitaal – en lijfrentepolissen
- Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen)
Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden
Financieel Vooruitzicht
U kunt uw gegevens voor deze afspraak digitaal bij ons aanleveren via Ockto. Voor het aanleveren van gegevens ontvangt u ook instructies via een bankmail in Internet Bankieren. Deze bankmail(s) vindt u via het icoontje van het belletje rechtsboven op de pagina van uw ABN AMRO Internetbankieren.
De volgende gegevens worden niet digitaal opgehaald via Ockto. Houd deze bij de hand voor de afspraak:
Gegevens over eventuele lijfrenteverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Actuele gegevens over sparen, beleggen en hypotheken die niet bij ABN AMRO Bank zijn ondergebracht.
Als u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) of ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) bent hebben wij ook een aantal bedrijfsgegevens nodig.
- Bent u DGA? Dan ontvangen we graag de meest recente enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van uw holding BV.
- Bent u IB-ondernemer? Dan ontvangen we graag de meest recente balans en verlies- en winst rekening van uw IB-onderneming. Deze vindt u bijvoorbeeld in uw aangifte inkomstenbelasting.
Estate Planning
Neem de onderstaande documenten mee naar uw afspraak. Als uw Private Banker al beschikt over de meest recente versie van een of meerdere van deze documenten, hoeft u deze niet mee te nemen.
Uw testament
Uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
Uw levenstestament
Uw meest recente aangifte inkomstenbelasting
De meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen)
Overige afspraken
Afhankelijk van het onderwerp van uw afspraak laat de adviseur u weten welke documenten u dient mee te brengen.
Kennismakingsgesprek
Bent u een particuliere klant? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Bent u ondernemer? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Het KVK-uittreksel
Statuten
Indien van toepassing: een zakelijke volmacht
Beleggen
Bent u een particuliere klant? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan)
Uw meest recent aangifte inkomstenbelasting
Indien van toepassing: een notariële volmacht
Bent u ondernemer? Neem dan het volgende mee naar uw afspraak:
Een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument (een kopie is niet toegestaan)
Statuten (als deze recent zijn gewijzigd)
LEI*
De meest recente jaarrekening (niet ouder dan 3 jaar)
Indien van toepassing: een zakelijke volmacht
We vragen voorafgaand aan de afspraak zelf een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op.
* Heeft u nog geen LEI (Legal Entity Identifier)? Vraag deze dan tijdig aan via de Kamer van Koophandel.
Afspraak over uw beleggersprofiel? Lees dan vooraf de brochure Uw beleggersprofiel onder de loep (PDF, 3 MB) . Hierin leest u ook meer over duurzaamheidsvoorkeuren, waarover wij tijdens het gesprek met u in gesprek gaan.
Vermogensplanning
Neem de onderstaande documenten mee naar uw afspraak. Als uw Private Banker al beschikt over de meest recente versie van een of meerdere van deze documenten, hoeft u deze niet mee te nemen.
Uw meest recente aangifte inkomstenbelasting
De meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen)
Een organogram van de vennootschappelijke structuur
Een overzicht van de door u opgebouwde pensioenrechten (dit kunt u opvragen via mijnpensioenoverzicht.nl) en een overzicht van lopende kapitaal – en lijfrentepolissen
- Gegevens over leningen en hypotheken (minimaal per leningdeel: hoofdsom, aflossingsvorm, rentepercentage, einddatum rentevastperiode, einddatum lening, gekoppelde polissen)
Uw testament en eventuele huwelijkse voorwaarden
Financieel Vooruitzicht
U kunt uw gegevens voor deze afspraak digitaal bij ons aanleveren via Ockto. Voor het aanleveren van gegevens ontvangt u ook instructies via een bankmail in Internet Bankieren. Deze bankmail(s) vindt u via het icoontje van het belletje rechtsboven op de pagina van uw ABN AMRO Internetbankieren.
De volgende gegevens worden niet digitaal opgehaald via Ockto. Houd deze bij de hand voor de afspraak:
Gegevens over eventuele lijfrenteverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, kapitaalverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Actuele gegevens over sparen, beleggen en hypotheken die niet bij ABN AMRO Bank zijn ondergebracht.
Als u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) of ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) bent hebben wij ook een aantal bedrijfsgegevens nodig.
- Bent u DGA? Dan ontvangen we graag de meest recente enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van uw holding BV.
- Bent u IB-ondernemer? Dan ontvangen we graag de meest recente balans en verlies- en winst rekening van uw IB-onderneming. Deze vindt u bijvoorbeeld in uw aangifte inkomstenbelasting.
Estate Planning
Neem de onderstaande documenten mee naar uw afspraak. Als uw Private Banker al beschikt over de meest recente versie van een of meerdere van deze documenten, hoeft u deze niet mee te nemen.
Uw testament
Uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract
Uw levenstestament
Uw meest recente aangifte inkomstenbelasting
De meest recente (geconsolideerde) jaarrekening van uw vennootschap(pen)
Overige afspraken
Afhankelijk van het onderwerp van uw afspraak laat de adviseur u weten welke documenten u dient mee te brengen.
Uw afspraak wijzigen of afzeggen?
Dat doet u gemakkelijk via Internet Bankieren of de app. Log in bij Internet Bankieren en ga naar uw afsprakenoverzicht. Wijzigt u de afspraak liever telefonisch? Dat kan, bel Private Assistance op +31 (0)20 343 43 43 (werkdagen 08.00-21.00u en zaterdag 09.00-17.30u).