Vermogensplanning
Een persoonlijk plan voor uw financiële toekomst
- Duidelijkheid voor nu én later
- Op kosten van de bank nieuwe inzichten verkrijgen
- Onze expertise maakt het makkelijker voor u
Uw vermogen en financiële toekomst zijn uniek en vereisen maatwerk. Een goed vermogensplan draait om de vragen die u bezighouden. Vaak gaat dat om meer dan geld. Onze experts helpen u graag met vermogensplanning, op kosten van de bank. Zo krijgt u een totaaloverzicht en ziet u de directe financiële impact van uw keuzes. Daarmee brengt het inzicht en houvast.
Wat houdt u bezig?
U heeft vermogen opgebouwd, maar waar droomt u van en wat houdt u bezig? We bekijken graag samen wat er financieel haalbaar is, voor uw en uw familie. Bekijk de video en ontdek wat een Vermogensplan voor u kan betekenen binnen thema’s zoals:
- Mijn kinderen financieel ondersteunen op de woningmarkt.
- Eerder stoppen met werken en een eigen woning in het buitenland.
- De verkoopopbrengst van mijn bedrijf moet voldoende zijn om mijn wensen en doelen te kunnen realiseren.
Een duidelijk stappenplan
Zo maken we samen uw financiële totaalplaatje overzichtelijk
Afspraak met uw private banker
Samen met een private banker bespreekt u uw wensen en doelen, uw situatie en hoe uw financiën daarop aansluiten.
Inzicht en vooruitzicht
We zetten uw situatie af tegen inflatie, belastingwijzigingen en huidige rendementen. We bespreken wat diverse scenario’s voor u betekenen.
Uw persoonlijke Vermogensplan
Weten waar u nu aan toe bent en over 10 jaar? Uw persoonlijke Vermogensplan laat zien wat er in uw unieke situatie financieel mogelijk is.
Expert aan het woord
In een vraaggesprek vertelt Henk van Beek over zijn rol als Vermogensplanner. Door het schetsen van een totaalsituatie laat hij klanten de ontwikkeling van hun vermogen op lange termijn zien. Het doorrekenen van diverse scenario's leidt hierbij vaak tot verrassende inzichten bij klanten.
“Er werden vragen gesteld waarvan ik van tevoren niet wist dat ik ze had. Het werd duidelijk wanneer ik kan stoppen met werken. Ter plekke bespraken we de financiële impact van de verschillende scenario's.”
Annette
Klant ABN AMRO MeesPierson
Meest gestelde vragen over Vermogensplanning
Is Vermogensplanning geschikt voor mijn situatie?
Als u specifieke vragen heeft of gewoon benieuwd bent hoe u ervoor staat, kunt u gebruik maken van Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson. Uw situatie is uniek en uw keuzes hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Wanneer heeft u genoeg om te kunnen stoppen met werken en wat kunt u nu doen om dit straks mogelijk te maken? Als u uw bedrijf verkoopt, is het dan slim om direct vermogen door te geven aan uw kinderen? Is uw testament passend voor die situatie?
Hoe kan ik me voorbereiden?
Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom beginnen we altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee.
Uw private banker bespreekt met u hoe u de benodigde documenten gemakkelijk digitaal kunt aanleveren en hoe u de data veilig kunt uploaden.
- U krijgt een Bankmail waarin staat hoe u uw documenten kunt uploaden of
- U krijgt een uitnodiging via Bankmail om uw data met ons te delen via de Ockto-app. Hoe de Ockto-app werkt ziet u in dit filmpje.
Wat kan ik verwachten van Vermogensplanning?
We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een interactief vermogensplanningsgesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorberekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan.
Wat levert een Vermogensplan mij op?
Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.
Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt.
Zijn er kosten verbonden aan Vermogensplanning?
Vermogensplanning is voor u als klant geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om u het volledige inzicht te geven in uw financiële situatie. Zo kunt u betere keuzes maken en kunnen wij u nog beter helpen. Daarom helpen onze experts u met een interactieve, persoonlijke vermogensplanning op kosten van de bank. Dat kost u dus alleen wat tijd, daar krijgt u rust en vertrouwen voor terug. Vraag Vermogensplanning geheel vrijblijvend aan. Neem contact op met uw private banker.
In gesprek over Vermogensplanning?
Neem contact op met uw Private Banker
Contact met uw Private Banker
Bespreek direct uw financiële situatie en de grotere of kleinere keuzes die op u afkomen. U vindt de contactgegevens van uw Private Banker in uw Internet Bankieren Account.