Vermogensplanning

Als u specifieke vragen heeft of gewoon benieuwd bent hoe u ervoor staat, kunt u gebruik maken van Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson. Uw situatie is uniek en uw keuzes hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Wanneer heeft u genoeg om te kunnen stoppen met werken en wat kunt u nu doen om dit straks mogelijk te maken? Als u uw bedrijf verkoopt, is het dan slim om direct vermogen door te geven aan uw kinderen? Is uw testament passend voor die situatie?

Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom beginnen we altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee.

Uw private banker bespreekt met u hoe u de benodigde documenten gemakkelijk digitaal kunt aanleveren en hoe u de data veilig kunt uploaden.

1.  U krijgt een Bankmail waarin staat hoe u uw documenten kunt uploaden of
2.  U krijgt een uitnodiging via Bankmail om uw data met ons te delen via de Ockto-app. Hoe de Ockto-app werkt ziet u in dit filmpje.

We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een interactief vermogensplanningsgesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorberekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan. 

Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.

Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt. 

Vermogensplanning is voor u als klant geheel kosteloos. We vinden het belangrijk om u het volledige inzicht te geven in uw financiële situatie. Zo kunt u betere keuzes maken en kunnen wij u nog beter helpen. Daarom helpen onze experts u met een interactieve, persoonlijke vermogensplanning op kosten van de bank. Dat kost u dus alleen wat tijd, daar krijgt u rust en vertrouwen voor terug. Vraag Vermogensplanning geheel vrijblijvend aan. Neem contact op met uw private banker.