Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Interactieve Vermogensplanning

  • Uw persoonlijke situatie staat écht centraal
  • Binnen 2 uur een heldere situatieschets
  • Zie de impact van bepaalde keuzes uitgewerkt in gedetailleerde scenario's

Uw toekomstplannen

Bij de verkoop/overdracht van de onderneming start een nieuwe levensfase, ook in financieel opzicht. Niet alleen uw financiële keuzes na de verkoop vragen aandacht, vaak ook die van eventuele kinderen en eigen ouders. Een goede balans tussen al deze belangen is belangrijk. 

Een financieel totaaloverzicht

Interactieve Vermogensplanning geeft antwoord op deze specifieke vraagstukken. We brengen uw totale financiële plaatje in kaart en bespreken uw wensen en doelen op korte en lange termijn. 

ABN AMRO

Financiële ruimte voor nieuwe plannen

Goed inzicht in uw financiële mogelijkheden geeft rust en ruimte. We maken samen live diverse berekeningen zodat u de impact ziet van uw keuzes. Hierbij houden we ook rekening met inflatie, belastingdruk en het beursklimaat. U kunt met Interactieve Vermogensplanning ook uw plannen toetsen. Levert de overdracht van uw bedrijf op wat u voor ogen heeft? Behoudt u de financiële ruimte waar u op rekent?

Wat kan de Specialist Vermogensplanning voor u betekenen?

Speciaal voor ondernemers

Als ondernemer heeft u privévermogen maar ook vermogen in het eigen bedrijf. Een Specialist Vermogensplanning heeft ruime ervaring met complexe financiële structuren en biedt hierbij extra steun en begrip bij uw situatie.

Situatieschets

In de situatieschets kijkt de specialist naar uw familie, uw vermogen en uw onderneming. Wilt u uw vermogen laten groeien, in stand houden of juist overdragen? De specialist helpt u bij dergelijke keuzes.

Impact van keuzes

Wat gebeurt er met uw vermogen als u eerder stopt met werken? Kunt u blijven leven zoals u dat voor ogen heeft? Interactieve Vermogensplanning geeft u een nauwkeurig antwoord op die vragen.

Over Interactieve Vermogensplanning

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Kosten

Heeft u interesse? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bent u al klant? De Interactieve Vermogensplanning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw private banker.

Over Interactieve Vermogensplanning

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Kosten

Heeft u interesse? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bent u al klant? De Interactieve Vermogensplanning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw private banker.

In gesprek over interactieve vermogensplanning?

Heeft u een vraag over hoe Interactieve Vermogensplanning kan bijdragen aan uw doelen? Of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

In gesprek over Private Banking

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.