Familieplan

Het Familieplan begeleidt zowel u als uw kinderen stap voor stap door een traject waarin u gezamenlijke toekomstplannen, ambities, wensen en eventueel zorgen over het familievermogen bespreekt. We scheppen samen met u duidelijkheid over de gevolgen van vermogensoverdracht. Onze experts staan klaar om uw familie te begeleiden bij een Familieplan dat wordt opgesteld aan de hand van uw gezamenlijke specifieke behoeften en doelen. Daarnaast bieden we uw kinderen dezelfde dienstverlening en net als u een aanspreekpunt, zodat zij ook vol vertrouwen hun eigen financiële toekomst kunnen vormgeven.

U bespreekt samen met uw kinderen de deelname aan het Familieplan traject. Daarna ontvangt u van uw private banker een document met een aantal punten waarbij u kunt aangeven (eventueel na overleg met uw kinderen) welke zaken relevant zijn om te bespreken met elkaar en welke zaken u liever (nog) niet met uw kinderen wilt bespreken.

Met het Familieplan krijgt u duidelijkheid over welke acties u nog moet nemen. Bijvoorbeeld het opstellen van een (levens)testament of nu al schenken om eventueel van belastingvoordelen te profiteren. Uw kinderen krijgen inzicht in wat er al geregeld is, wat u van ze verwacht en hoe ze zelf hun eigen financiële toekomst kunnen plannen.

Familieplan is een service van ABN AMRO MeesPierson. We brengen hiervoor geen kosten in rekening.

U en uw kinderen kunnen op ieder moment, ook na het traject van het Familieplan, rekenen op de hulp van onze specialisten. Het Familieplan is geen eenmalig plan. Het is een volledig digitaal plan, en wordt regelmatig met uw private banker besproken. Dit kan elk jaar als u dat wilt, of als er iets verandert in uw situatie. Veranderingen kunnen makkelijk worden aangebracht. Zo helpt ABN AMRO MeesPierson u en uw kinderen om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De gesprekken voor het Familieplan kunnen plaatsvinden zonder dat alle gezinsleden fysiek op dezelfde locatie zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld op kantoor zijn, terwijl kinderen via Teams vanuit huis deelnemen.

De duur van een gemiddeld Familieplan traject is afhankelijk van de beschikbaarheid van u en uw kinderen en van het aantal gewenste expertisegesprekken en kan daarom variëren. Een standaardtraject omvat doorgaans: een startgesprek (1,5 uur), een Financeel Planningsgesprek (1 uur), een expertisegesprek (1,5 uur), en een eindgesprek (1 uur).