Interactieve Vermogensplanning

Maak een afspraak

Uw persoonlijke situatie staat écht centraal
Binnen 2 uur een heldere situatieschets
Zie de impact van bepaalde keuzes uitgewerkt in gedetailleerde scenario's

Hoe maak ik optimaal impact met mijn vermogen?

U bent succesvol. U heeft kansen benut en rendement op uw vermogen is belangrijk voor u. Dat kan financieel rendement zijn, maar ook sociaal of maatschappelijk rendement. Hoe maakt u optimaal impact met uw vermogen? Betere kansen voor uw kinderen creëren, helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijf. Of werken aan een betere wereld. Hoe kunt u het beoogde rendement het beste realiseren zonder mooie kansen te missen?

One-size-fits-one

Interactieve Vermogensplanning geeft antwoord op dit soort specifieke vraagstukken en biedt u helderheid in de mogelijkheden die er zijn om optimaal rendement te halen met uw vermogen. De Specialist Vermogensplanning neemt u live mee in de uitkomsten van het plan en geeft u een overzicht van uw financiële positie en de impact van bepaalde keuzes. Bent u nog geen klant? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Wat kan de Specialist Vermogensplanning voor u betekenen?

Speciaal voor ondernemers

Als ondernemer heeft u privévermogen maar ook vermogen in het eigen bedrijf. Een Specialist Vermogensplanning heeft ruime ervaring met complexe financiële structuren en biedt hierbij extra steun en begrip bij uw situatie.

Situatieschets

In de situatieschets kijkt de specialist naar uw familie, uw vermogen en uw onderneming. Wilt u uw vermogen laten groeien, in stand houden of juist overdragen? De specialist helpt u bij dergelijke keuzes.

Impact van keuzes

Wat gebeurt er met uw vermogen als u eerder stopt met werken? Kunt u blijven leven zoals u dat voor ogen heeft? Interactieve Vermogensplanning geeft u een nauwkeurig antwoord op die vragen.

Over Interactieve Vermogensplanning

Voor wie?

Als u gaat bankieren bij ABN AMRO MeesPierson inventariseert uw Private Banker uw wensen, doelen en huidige financiële situatie. Hiermee krijgt u inzicht en weet u of en wanneer u uw doelen kunt realiseren.

Een Specialist Vermogensplanning helpt u bij de planning van uw inkomen en uw vermogen. Dit wordt compleet op maat gemaakt en zowel uw privé als zakelijke situatie wordt daarin meegenomen.

Hoe gaat het gesprek er aan toe?

Tijdens het gesprek krijgt u inzicht en overzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. In deze interactieve planningssessie neemt de Specialist Vermogensplanning u live mee in de uitkomsten van het rekenmodel. U ontvangt een overzicht van uw financiële positie en ziet direct wat de impact is van bepaalde keuzes. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de impact van beleggen versus het aanhouden van liquiditeiten. Op deze wijze betrekken we u in het proces en wordt duidelijk wat de impact is van uw beslissingen.

Het gesprek kan gemakkelijk plaatsvinden via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na de Interactieve Vermogensplanning?

Na het gesprek ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin uw situatie duidelijk is weergegeven. Op basis van het vermogensplan geeft de Specialist Vermogensplanning aan welke service interessant voor u kan zijn. Samen met uw Private Banker en uw specialisten gaat u dan werken aan het behouden, groeien of overdragen van uw vermogen.

De informatie die u krijgt van de Specialist Vermogensplanning helpt u de juiste vragen te stellen aan uw fiscaal adviseur. U en uw fiscalist kunnen dan de juiste beslissingen nemen.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Indien uw Private Banker niet over de meest actuele varianten beschikt, kun u hier vinden welke documenten u dient mee te brengen. Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat voor financiële toekomst u voor ogen heeft.

Kosten

Heeft u interesse? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

Bent u al klant? De Interactieve Vermogensplanning en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw private banker.