Vermogensplanning

Vindt er een verandering plaats in uw leven, bijvoorbeeld een (naderende) verkoop van uw bedrijf of een vermogensoverdracht binnen uw familie? Of wilt u bijvoorbeeld inzicht in hoe u er financieel voor staat op zowel de korte als lange termijn? Dan kan Vermogensplanning interessant voor u zijn. Uw situatie is uniek en uw wensen en doelen hebben invloed op uw financiële totaalplaatje. Als u bankiert bij ABN AMRO MeesPierson kunt u kosteloos gebruik maken van Vermogensplanning. Een Vermogensplanner stelt samen met u uw persoonlijke Vermogensplan op. Zowel uw privé als zakelijke situatie kan hierin meegenomen worden. Vermogensplanning wordt zowel aan ondernemers als particuliere klanten aangeboden.

Uw persoonlijke financiële situatie is de basis van uw Vermogensplan. Daarom begint een van onze Vermogensplanners altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie en wensen. Kort daarna geeft uw private banker aan welke documenten nodig zijn om met uw persoonlijke Vermogensplan aan de slag te kunnen. Uw private banker maakt het makkelijk en neemt u stap voor stap mee. De benodigde documenten kunt u gemakkelijk en veilig digitaal aanleveren. 

We nemen telefonisch contact met u op voor een eerste oriënterend gesprek, waarin we uw situatie en wensen in kaart brengen. Daarna heeft u een gesprek met uw private banker of Vermogensplanner. Afhankelijk van de informatie die u aanlevert, ontstaan hierbij vaak nieuwe inzichten die we direct doorrekenen. Voor verschillende scenario’s ziet u direct wat het effect van uw keuzes is. Zo krijgt u direct inzicht en overzicht, bijvoorbeeld wat het resultaat kan zijn als u een deel van uw vermogen (extra) gaat beleggen. Na het gesprek ontvangt u uw persoonlijke Vermogensplan. 

Een Vermogensplan biedt u houvast voor nu en de toekomst als het gaat om uw financiële totaalsituatie. Het geeft duidelijkheid omdat u weet hoe uw financiële zaken ervoor staan. Een solide basis voor uw financiële planning. Na het gesprek met de expert ontvangt u van ons een uitgebreid Vermogensplan met het totaaloverzicht en verschillende financiële scenario’s.

Mocht er iets veranderen in uw leven, dan bekijken onze experts graag samen met u of het slim is om uw Vermogensplan te herzien. Wij adviseren om na ongeveer 3 jaar opnieuw te bekijken of u nog op koers ligt.