Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Rapport Financieel Inzicht

Inzicht in en overzicht met Vermogensplanning

Financieel Inzicht

  • Overzicht van uw financiële situatie
  • Inzicht in risico's
  • Meer zekerheid over de toekomst

Hoe ziet uw financiële toekomst er mogelijk uit?

Met Vermogensplanning krijgt u inzicht in hoe u zo goed mogelijk uw wensen en doelen kunt behalen in de toekomst. Hoe ontwikkelen uw inkomen en vermogen zich ten opzichte van uw wensen en doelen? Heeft u voldoende vermogen om te leven zoals u dat wilt? En wat zijn de gevolgen bij belangrijke life events zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid? Vraag nu uw Financieel Inzicht aan.

Wat is Financieel Inzicht?

Financieel Inzicht is een rapport dat u van uw private banker ontvangt wanneer u in gesprek gaat over vermogensplanning. Dit rapport is goed toegespitst op particulieren. Aan de hand van zeer nauwkeurige en overzichtelijke toekomstscenario's krijgt u meer inzicht in uw financiën en meer duidelijkheid over hoe u uw doelen kunt verwezenlijken.

Wat kunt u met Financieel Inzicht verwachten?

ABN AMRO
ABN AMRO
ABN AMRO

Persoonlijke aandacht

U heeft contact met uw eigen private banker met wie u uw financiële situatie, wensen en doelen bespreekt.

Financieel overzicht en inzicht

U krijgt meteen antwoord op uw vragen zodat u weet hoe u er nu voor staat en de juiste beslissingen kunt nemen voor de toekomst.

Expertise

We staan voor u klaar met professionele begeleiding bij vermogensvragen en zijn dé sparringspartner voor u om de juiste keuzes te maken.
ABN AMRO

Persoonlijke aandacht

U heeft contact met uw eigen private banker met wie u uw financiële situatie, wensen en doelen bespreekt.
ABN AMRO

Financieel overzicht en inzicht

U krijgt meteen antwoord op uw vragen zodat u weet hoe u er nu voor staat en de juiste beslissingen kunt nemen voor de toekomst.

ABN AMRO

Expertise

We staan voor u klaar met professionele begeleiding bij vermogensvragen en zijn dé sparringspartner voor u om de juiste keuzes te maken.
ABN AMRO

Wat staat er in Financieel Inzicht?

In Financieel Inzicht krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor uw inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Het rapport is geen advies.

Wat gebeurt er tijdens het gesprek?

ABN AMRO
ABN AMRO
Icon ABN AMRO MeesPierson

1. Bereid u voor op het gesprek

Neem uw belastingaangifte en pensioeninformatie mee naar het gesprek en bedenk welke specifieke vragen u heeft.

2. U spreekt met uw Private Banker

Samen bespreekt u uw huidige financiële situatie en uw wensen en doelen. Ook uw specifieke vragen komen aan bod.

3. U ontvangt een overzichtelijk rapport

Na het gesprek stellen we voor u het Financieel Inzicht op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. Het rapport is vrijblijvend en geen advies.
ABN AMRO

1. Bereid u voor op het gesprek

Neem uw belastingaangifte en pensioeninformatie mee naar het gesprek en bedenk welke specifieke vragen u heeft.
ABN AMRO

2. U spreekt met uw Private Banker

Samen bespreekt u uw huidige financiële situatie en uw wensen en doelen. Ook uw specifieke vragen komen aan bod.
Icon ABN AMRO MeesPierson

3. U ontvangt een overzichtelijk rapport

Na het gesprek stellen we voor u het Financieel Inzicht op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. Het rapport is vrijblijvend en geen advies.
Download

Wist u dat van 95% van onze klanten aangeeft dat het Financieel Inzicht voor hen van toegevoegde waarde was? 

'Ik heb nu beter inzicht in wat mijn situatie in de toekomst zal zijn, en heb aan de hand daarvan verdere aanpassingen kunnen maken.'

'Er kan van alles worden meegenomen in het rapport. Nalatenschap bij de langst levende, de kinderen, prognose van het vermogen, kapitaal buiten ABN AMRO is meegenomen. Dit schept een totaaloverzicht.'

'Ik ben nu een schenking op papier aan het regelen.'

Inzicht in de ontwikkeling van uw vermogen

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie in kaart en bespreekt u uw doelen. Ook uw specifieke vragen komen aan bod. Na het gesprek stelt uw private banker uw Financieel Inzicht op. Zo krijgt u een idee van uw besteedbare inkomen, nu en in de toekomst. U kiest zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies.

Over Vermogensplanning & het rapport Financieel Inzicht

Waarom vragen onze klanten Vermogensplanning aan?

Redenen waarom onze klanten Financieel Inzicht aanvragen Herkent u zich ook in een van bovenstaande onderwerpen en wilt u ook antwoord op uw vragen? Vraag dan Vermogensplanning aan .
Voor wie?

Financieel Inzicht is één van de rapporten die wordt gebruikt voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson willen gebruiken. Het rapport Financieel Inzicht is vooral relevant voor particulieren die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie met u in kaart. Ook komen uw specifieke vragen, wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw rapport op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. We geven u ook aandachtspunten om uw financiële situatie te verbeteren.

Wat gebeurt er nadat u Financieel Inzicht heeft gelezen?

Als u Financieel Inzicht heeft gelezen, kiest u zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies. Wilt u toch iets veranderen aan uw financiële situatie? We staan voor u klaar met professionele begeleiding bij vermogensvragen en een deskundig advies om de juiste keuzes te maken.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk om Financieel Inzicht te maken. Daarom heeft uw private banker financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "Wat is de financiële impact als ik eerder stop met werken?" of "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Financieel Inzicht heeft ontvangen.
Kosten

Financieel Inzicht en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.

Over Vermogensplanning & het rapport Financieel Inzicht

Waarom vragen onze klanten Vermogensplanning aan?

Redenen waarom onze klanten Financieel Inzicht aanvragen Herkent u zich ook in een van bovenstaande onderwerpen en wilt u ook antwoord op uw vragen? Vraag dan Vermogensplanning aan .

Voor wie?

Financieel Inzicht is één van de rapporten die wordt gebruikt voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die Vermogensplanning van ABN AMRO MeesPierson willen gebruiken. Het rapport Financieel Inzicht is vooral relevant voor particulieren die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie met u in kaart. Ook komen uw specifieke vragen, wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw rapport op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. We geven u ook aandachtspunten om uw financiële situatie te verbeteren.

Wat gebeurt er nadat u Financieel Inzicht heeft gelezen?

Als u Financieel Inzicht heeft gelezen, kiest u zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies. Wilt u toch iets veranderen aan uw financiële situatie? We staan voor u klaar met professionele begeleiding bij vermogensvragen en een deskundig advies om de juiste keuzes te maken.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk om Financieel Inzicht te maken. Daarom heeft uw private banker financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "Wat is de financiële impact als ik eerder stop met werken?" of "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Financieel Inzicht heeft ontvangen.

Kosten

Financieel Inzicht en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.