Inzicht in uw financiële situatie

Zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

  • Overzicht van uw financiële situatie
  • Inzicht in risico's
  • Meer zekerheid over de toekomst

Hoe ziet uw financiële toekomst er mogelijk uit?

Financieel Inzicht geeft u inzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. Hoe ontwikkelen uw inkomen en vermogen zich op basis van uw wensen en doelen? Heeft u voldoende vermogen om te leven zoals u dat wilt? En wat zijn de gevolgen als u komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt?

Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met uw private banker en ontvang een overzichtelijk rapport. Vrijblijvend, zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson. Vraag uw Financieel Inzicht aan.

Inzicht in de ontwikkeling van uw vermogen

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie in kaart en bespreekt u uw doelen. Ook uw specifieke vragen komen aan bod. Na het gesprek stelt uw private banker uw Financieel Inzicht op. Zo krijgt u een idee van uw besteedbare inkomen, nu en in de toekomst. U kiest zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies.

Over Financieel Inzicht

Voor wie?

Financieel Inzicht is voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. 

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie met u in kaart. Ook komen uw specifieke vragen, wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw Financieel Inzicht op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. We geven u ook aandachtspunten om uw financiële situatie te verbeteren.

Wat staat er in Financieel Inzicht?

In Financieel Inzicht krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor uw inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Het rapport is geen advies.

Wat gebeurt er nadat u Financieel Inzicht heeft gelezen?

Als u Financieel Inzicht heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. Samen met uw private banker zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.
Hoe kan ik me voorbereiden?

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk om Financieel Inzicht te maken. Daarom heeft uw private banker financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "Wat is de financiële impact als ik eerder stop met werken?" of "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Financieel Inzicht heeft ontvangen.
Kosten

Financieel Inzicht en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.

Over Financieel Inzicht

Financieel Inzicht is voor klanten van ABN AMRO MeesPierson die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. 

Tijdens het gesprek brengt uw private banker uw financiële situatie met u in kaart. Ook komen uw specifieke vragen, wensen en doelen aan bod. Na het gesprek stellen we uw Financieel Inzicht op, zodat u weet hoe u er financieel voorstaat. We geven u ook aandachtspunten om uw financiële situatie te verbeteren.

In Financieel Inzicht krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor uw inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Financieel Inzicht wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Het rapport is geen advies.

Als u Financieel Inzicht heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. Samen met uw private banker zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk om Financieel Inzicht te maken. Daarom heeft uw private banker financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "Wat is de financiële impact als ik eerder stop met werken?" of "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Financieel Inzicht heeft ontvangen.

Financieel Inzicht en het gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO MeesPierson.

Vraag nu uw persoonlijke gesprek en Financieel Inzicht aan

Het gesprek met uw private banker en Financieel Inzicht zijn geheel vrijblijvend, zonder extra kosten voor klanten van ABN AMRO MeesPierson.