Debt Capital Markets
- Secured en unsecured debt instrumenten
- Ervaren experts in Amsterdam, Londen, Parijs, Frankfurt en New York
- Gespecialiseerde teams zorgen voor op maat gemaakte plannen
Krijg toegang tot kapitaalmarktfinanciering en kapitaalverlichtingsoplossingen via het Debt Capital Markets-platform van ABN AMRO. Ons team staat klaar om je te ondersteunen met syndicaatsleningen, obligaties en op maat gemaakte financieringsoplossingen, afhankelijk van jouw strategische behoeften.
Wij vinden de meest effectieve oplossing, zodat jij je financiële doelen bereikt.
Transacties worden voornamelijk uitgevoerd in EUR, USD en GBP. We bedienen onze cliënten vanuit onze kantoren in Amsterdam, Londen, Parijs, Frankfurt en New York.
Jouw sector is onze expertise
Ons team bestaat uit ervaren experts die actief zijn in een breed scala aan sectoren:
- Alle sectoren in Noordwest-Europa, waaronder Shipping, Commercial Real Estate (CRE), Mobility & Manufacturing (M&M), and Digital & Consumer (D&C)
- New Energies (Pan-Europees)
- Financiële Instellingen (Pan-Europees)
- Overheden, Supranationale Instellingen en Agentschappen (SSA’s) (Pan-Europees)
Onze specialisten helpen je vooruit
Syndicated Loans
Ons multidisciplinaire Syndicated Loan-team verzorgt zowel origination als syndication. Wij ondersteunen cliënten gedurende de volledige transactielevenscyclus, van structurering tot uitvoering. Wij zijn actief in alle sectoren, inclusief syndicatie voor Leverage Finance (LF) en Project Finance (PF). Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het kopen en verkopen van leningen op de secundaire leenmarkt.
Ons productaanbod omvat onder meer:
- Revolverende kredietfaciliteiten
- Term loans
- Capex-faciliteiten
- Brugfaciliteiten
- Schuldscheine
Het Syndicated Loan-team is tevens verantwoordelijk voor het end-to-end beheer van kredietrisicoverzekeringen, waaronder polisbinding, voortdurende monitoring en bijbehorende relatie-, juridische en governance verantwoordelijkheden.
Obligaties & Maatwerkoplossingen
We structureren, onderschrijven en voeren publieke en private obligatietransacties en maatwerkoplossingen uit voor cliënten in verschillende Europese regio’s en sectoren.
Type activiteiten:
- Senior financiering, waaronder niet-geborgde obligaties, senior preferred, senior non-preferred en gedekte obligaties
- Junior financiering, waaronder Holdco, hybride en regulatoire kapitaalstructuren
- Portefeuillefinanciering, waaronder Asset Backed Securities (ABS), Significant Risk Transfers (SRT's) en portefeuilleverkopen
- Financiering met beperkte regres, waaronder projectobligaties en maatwerk CRE-financiering
- Liability management
Formaten:
- Publieke benchmarkuitgiftes en private plaatsingen
- ESG-obligaties
DCM-Adviesdiensten
We bieden adviesdiensten om cliënten te ondersteunen bij het navigeren door kapitaalmarkten, ontwikkelingen in de regelgeving en optimalisatie van de balans.
Duurzaamheid en Adviesdiensten
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze DCM-propositie.
We ondersteunen cliënten met:
- Advies over duurzaamheidsbeleid
- Structurering en uitvoering van duurzame financieringsoplossingen
- Impactrapportage-advies
Onze producten omvatten:
- Groene, sociale en duurzame leningen en obligaties
- Sustainability Linked leningen en obligaties
Hybride Kapitaal & Risk Relief-Transacties
We adviseren over en voeren kapitaalverlichtings- en complexe achtergestelde schuldtransacties uit voor bank-, corporate- en verzekeringscliënten.
Onze diensten omvatten:
- Structurering en uitvoering van Capital Relief Trades, waaronder SRT’s en portefeuilleverkopen
- Regelgevende updates en productstructurering
- Liability management-oefeningen
Producten omvatten:
- AT1 en RT1
- Tier 2, Tier 3
Digitale innovatie
We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van getokeniseerde obligatieformaten en ondersteunen innovatie in de kapitaalmarkten.
Syndicated Loans
Ons multidisciplinaire Syndicated Loan-team verzorgt zowel origination als syndication. Wij ondersteunen cliënten gedurende de volledige transactielevenscyclus, van structurering tot uitvoering. Wij zijn actief in alle sectoren, inclusief syndicatie voor Leverage Finance (LF) en Project Finance (PF). Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het kopen en verkopen van leningen op de secundaire leenmarkt.
Ons productaanbod omvat onder meer:
- Revolverende kredietfaciliteiten
- Term loans
- Capex-faciliteiten
- Brugfaciliteiten
- Schuldscheine
Het Syndicated Loan-team is tevens verantwoordelijk voor het end-to-end beheer van kredietrisicoverzekeringen, waaronder polisbinding, voortdurende monitoring en bijbehorende relatie-, juridische en governance verantwoordelijkheden.
Obligaties & Maatwerkoplossingen
We structureren, onderschrijven en voeren publieke en private obligatietransacties en maatwerkoplossingen uit voor cliënten in verschillende Europese regio’s en sectoren.
Type activiteiten:
- Senior financiering, waaronder niet-geborgde obligaties, senior preferred, senior non-preferred en gedekte obligaties
- Junior financiering, waaronder Holdco, hybride en regulatoire kapitaalstructuren
- Portefeuillefinanciering, waaronder Asset Backed Securities (ABS), Significant Risk Transfers (SRT's) en portefeuilleverkopen
- Financiering met beperkte regres, waaronder projectobligaties en maatwerk CRE-financiering
- Liability management
Formaten:
- Publieke benchmarkuitgiftes en private plaatsingen
- ESG-obligaties
DCM-Adviesdiensten
We bieden adviesdiensten om cliënten te ondersteunen bij het navigeren door kapitaalmarkten, ontwikkelingen in de regelgeving en optimalisatie van de balans.
Duurzaamheid en Adviesdiensten
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze DCM-propositie.
We ondersteunen cliënten met:
- Advies over duurzaamheidsbeleid
- Structurering en uitvoering van duurzame financieringsoplossingen
- Impactrapportage-advies
Onze producten omvatten:
- Groene, sociale en duurzame leningen en obligaties
- Sustainability Linked leningen en obligaties
Hybride Kapitaal & Risk Relief-Transacties
We adviseren over en voeren kapitaalverlichtings- en complexe achtergestelde schuldtransacties uit voor bank-, corporate- en verzekeringscliënten.
Onze diensten omvatten:
- Structurering en uitvoering van Capital Relief Trades, waaronder SRT’s en portefeuilleverkopen
- Regelgevende updates en productstructurering
- Liability management-oefeningen
Producten omvatten:
- AT1 en RT1
- Tier 2, Tier 3
Digitale innovatie
We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van getokeniseerde obligatieformaten en ondersteunen innovatie in de kapitaalmarkten.
