Inzicht in uw financiële situatie

Zonder extra kosten en exclusief voor ABN AMRO-klanten

Inzichtrapport

  • Overzicht van uw financiële situatie
  • Inzicht in risico's
  • Meer zekerheid over de toekomst

Hoe ziet uw financiële toekomst er mogelijk uit?

Het Inzichtrapport geeft u inzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. Hoeveel heeft u mogelijk te besteden na uw pensioen? Wat kunnen de toekomstige financiële gevolgen zijn van keuzes die u nu maakt? Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met een adviseur en ontvang een overzichtelijk rapport. Vrijblijvend, zonder extra kosten en exclusief voor klanten van ABN AMRO. Vraag nu uw Inzichtrapport aan.

Inzicht biedt rust en houvast

In het gesprek brengt een adviseur uw financiële situatie met u in kaart. U weet dan hoe u ervoor staat, welke kansen of aandachtspunten u heeft én wat u zou kunnen doen. Dat geeft rust en houvast. Een Inzichtrapport is vrijblijvend. U kiest zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies.

Over het Inzichtrapport

Voor wie?

Het Inzichtrapport is voor klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Op dit moment kunnen alleen klanten in loondienst een Inzichtrapport aanvragen.

Hoe ziet het gesprek eruit?

Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Na het gesprek wordt uw Inzichtrapport opgesteld.

Wat staat er in het rapport?

In het Inzichtrapport krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor het inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Het Inzichtrapport wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen.

Wat gebeurt er na het Inzichtrapport?

Als u het rapport heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U neemt daarom contact op met uw adviseur. Samen met uw adviseur zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.
Hoe kan ik me voorbereiden?

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" Of, "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Inzichtrapport ontvangen heeft.
Kosten

Het Inzichtrapport en het financieel gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO.

Over het Inzichtrapport

Het Inzichtrapport is voor klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Op dit moment kunnen alleen klanten in loondienst een Inzichtrapport aanvragen.

Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Na het gesprek wordt uw Inzichtrapport opgesteld.

In het Inzichtrapport krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor het inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Het Inzichtrapport wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen.

Als u het rapport heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U neemt daarom contact op met uw adviseur. Samen met uw adviseur zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" Of, "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Inzichtrapport ontvangen heeft.

Het Inzichtrapport en het financieel gesprek kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO.

Vraag nu uw persoonlijke gesprek en Inzichtrapport aan

Het gesprek met de adviseur en het Inzichtrapport zijn geheel vrijblijvend, zonder extra kosten en exclusief voor klanten van ABN AMRO.