Inzicht in uw financiële situatie

Zonder extra kosten en exclusief voor ABN AMRO-klanten

  • Overzicht van uw financiële situatie
  • Meer zekerheid over de toekomst
  • Persoonlijk gesprek met adviseur
  • Vrijblijvend en zonder extra kosten

Hoe ziet uw financiële toekomst er mogelijk uit?

Het Inzichtrapport geeft u inzicht in belangrijke financiële situaties en vraagstukken. Hoeveel heeft u mogelijk te besteden na uw pensioen? Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen? Bespreek uw huidige situatie en toekomstwensen met een adviseur en ontvang een overzichtelijk rapport.

Bent u nieuwsgierig? Bekijk een voorbeeld van het Inzichtrapport.

Uw Inzichtrapport in 3 stappen

Voorbereiding

Na uw aanvraag hebben wij enkele financiële documenten nodig, zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie. Bedenk ook alvast welke vragen u heeft.

Financieel gesprek

Tijdens het gesprek bespreekt u uw financiële gegevens en eventuele vragen die u heeft met een adviseur. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.

Uw Inzichtrapport

Uw Inzichtrapport wordt opgesteld en per e-mail naar u opgestuurd. Een adviseur bespreekt het rapport met u. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.

Over het Inzichtrapport

Voor wie?

Het Inzichtrapport is voor alle klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Dus óók voor zzp'ers en ondernemers.

Hoe ziet het financieel gesprek eruit?

Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren. Na het gesprek wordt uw Inzichtrapport opgesteld.

Voorbereiding op het gesprek

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" Of, "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Inzichtrapport ontvangen heeft.
Wat staat er in het rapport?

In het Inzichtrapport krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor het inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Het Inzichtrapport wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Bekijk een voorbeeld van het Inzichtrapport.

Het Inzichtrapportrapport is geen advies.

Bespreking van uw Inzichtrapport

Een adviseur bespreekt het rapport met u. Eventuele vragen kunt u met de adviseur bespreken. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.

Wat gebeurt er na het Inzichtrapport?

Als u het rapport heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U neemt daarom contact op met uw adviseur. Samen met uw adviseur zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.
Kosten

Het Inzichtrapport en de gesprekken met de adviseur kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO. Heeft u na het Inzichtrapport behoefte aan advies over een bepaald financieel thema of onderwerp, zoals pensioen? Dan kunt u hiervoor een adviesgeprek aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wilt u een de mogelijkheden van een adviesgesprek bespreken? Maak dan een telefonische afspraak.

Over het Inzichtrapport

Het Inzichtrapport is voor alle klanten van ABN AMRO die inzicht willen in hun huidige en toekomstige financiële situatie. Dus óók voor zzp'ers en ondernemers.

Tijdens het gesprek wordt uw huidige financiële situatie besproken. Ook komen uw specifieke vragen aan bod. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren. Na het gesprek wordt uw Inzichtrapport opgesteld.

Natuurlijk zijn ook cijfers en bedragen belangrijk voor een betrouwbaar rapport. Daarom heeft de adviseur financiële documenten zoals uw belastingaangifte en uw pensioeninformatie nodig. Daarnaast is het verstandig om u voor te bereiden op het gesprek:

  • Bedenk welke vragen u heeft. Zo weet u zeker dat al uw vragen beantwoord worden. Schrijf ze op en neem ze mee naar het gesprek. Denk aan: "hoe ziet mijn financiële situatie eruit na mijn pensioen?" Of, "ik wil de studie van mijn kind(eren) betalen, welke gevolgen heeft dit voor mijn vermogen?"
  • Bepaal voor uzelf of u behoefte heeft aan advies, nadat u uw Inzichtrapport ontvangen heeft.

In het Inzichtrapport krijgt u antwoord op vragen als:

  • Hoe kan uw inkomen en vermogen zich ontwikkelen?
  • Wat heeft u na uw pensioendatum mogelijk te besteden?
  • Wat kan een overlijden van u of uw partner betekenen voor het inkomen?
  • Wat kunnen grotere uitgaven zoals studiekosten, schenkingen of zorgkosten betekenen voor uw vermogen?

Het Inzichtrapport wordt mogelijk aangevuld op basis van uw specifieke vragen. Bekijk een voorbeeld van het Inzichtrapport.

Het Inzichtrapportrapport is geen advies.

Een adviseur bespreekt het rapport met u. Eventuele vragen kunt u met de adviseur bespreken. Dit gesprek kan telefonisch, op een bankkantoor of via Beeldbankieren.

Als u het rapport heeft gelezen, kiest u zelf of u iets wilt doen. U heeft verschillende keuzes:

  • U wilt niets veranderen aan uw financiële situatie. Daarom doet u niets.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U neemt daarom contact op met uw adviseur. Samen met uw adviseur zoekt u naar een oplossing.
  • U wilt iets veranderen aan uw financiële situatie. U zoekt zelf naar een oplossing.

Het Inzichtrapport en de gesprekken met de adviseur kunt u vrijblijvend en zonder extra kosten aanvragen als u klant bent van ABN AMRO. Heeft u na het Inzichtrapport behoefte aan advies over een bepaald financieel thema of onderwerp, zoals pensioen? Dan kunt u hiervoor een adviesgeprek aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wilt u een de mogelijkheden van een adviesgesprek bespreken? Maak dan een telefonische afspraak.

image not availabale

Sneller overzicht van uw financiële situatie?

Wilt u direct weten hoe u er voor staat? Zonder gesprek met een adviseur en zonder uitgebreid inzicht in belangrijke financiële situaties? Met de Financiële Samenvatting regelt u dat binnen 10 minuten, zonder zoektocht in uw administratie. Gewoon online, met uw DigiD en de app van onze partner Ockto. Wij maken er een helder overzicht van.

image not availabale

Vraag nu uw persoonlijke gesprek en Inzichtrapport aan

  • Overzicht van uw financiële situatie
  • Meer zekerheid over de toekomst
  • Vrijblijvend en zonder extra kosten

Inzicht biedt rust en houvast

In het gesprek brengt een adviseur uw financiële situatie met u in kaart. U weet dan hoe u ervoor staat, welke kansen of aandachtspunten u heeft én wat u zou kunnen doen. Dat geeft rust en houvast. Een Inzichtrapport is vrijblijvend. U kiest zelf of u er een vervolg aan wilt geven en hoe. Het rapport is geen advies.

image not availabale

Wilt u meer inzicht in uw geldzaken?

Wilt u meer inzicht in uw financiële situatie? Of moet u een lastige financiële keuze maken? Wij helpen u ook graag met onze andere handige tools. Voor uw financiële planning op lange termijn en beslissingen op korte termijn. Zo krijgt u meer overzicht en inzicht in uw geldzaken.