Vermogensbeheer
Uw vermogen in goede handen
- Altijd en overal inzicht in uw portefeuille
- Als u niet zelf wilt, kan of mag beleggen
- Duidelijke afspraken en consistente beleggingskoers
Uw portefeuillebeheer uit handen geven
Met vermogensbeheer geeft u het beheer van uw portefeuille geheel of gedeeltelijk uit handen aan specialisten. U geeft hen dus het mandaat om namens u een deel van uw vermogen te beleggen en beheren. Volgens duidelijke afspraken. En met zicht op een consistente beleggingskoers.
Uw persoonlijke kijk op beleggen
Het beheer van uw vermogen vraagt om een zorgvuldige analyse van u als belegger. Dit begint met het bepalen van het risicoprofiel waar u zich in herkent. Ook gaat het erom een mandaat te kiezen waarin uw beleggingswensen het beste tot uiting komen. Er zijn zes verschillende mandaten. Welke vorm u ook kiest, u bent verzekerd van een onafhankelijke opbouw van uw portefeuille.
Uw portefeuille optimaliseren
Onze specialisten zijn steeds op zoek om uw portefeuille te optimaliseren. Zij nemen aan- en verkoopbeslissingen voor u en voeren deze direct uit. Zo spelen zij optimaal in op actuele kansen en risico’s. Hiervoor hoeft u niets te doen.
Beslissingen leggen onze specialisten dus niet vooraf aan u voor. U volgt de ontwikkelingen op afstand. Maar we hebben zeker wel contact met u:
- We brengen u regelmatig op de hoogte van de transacties in uw portefeuille.
- We informeren u over de ontwikkelingen van uw rendement.
- We laten u zien hoe we tot ons beleid komen dat aan de basis ligt van alle beslissingen.
- We bespreken één tot twee keer per jaar met u hoe uw portefeuille zich ontwikkelt.
Altijd op de hoogte
Vermogensrapportage
Altijd en overal inzicht in uw portefeuille via de online vermogensrapportage. Ieder kwartaal ontvangt u een uitgebreide vermogensrapportage van uw beheermandaat met daarin:
- de asset- en regioallocatie van uw portefeuille
- het behaalde rendement
- een uitgebreide terugblik op de keuzes en de resultaten (performance-attributie).
Digitale nieuwsbrief
Maandelijks ontvangt u een digitale nieuwsbrief met een toelichting op het gevoerde beleid.
Beleggingsvisie
Elke zes weken ontvangt u de Beleggingsvisie. Hierin vindt u:
- een analyse van de marktontwikkelingen
- onze beleggingsstrategie en
- vooruitzichten voor de vermogenscategorieën in uw portefeuille.
Fiscale opgave
Jaarlijks ontvangt u een fiscale opgave voor uw belastingaangifte.
Informatie over ontwikkelingen
Als het nodig is, informeren wij u bij onverwachte ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille. Denk daarbij aan onrust in het Midden-Oosten of een hevige aardbeving.
Waarom kiest u voor ons?
 | Professioneel beheer van uw vermogen |
| In alle rust de ontwikkelingen volgen |
| | De waan van de dag weerstaan |
| | Maar wel de kansen benutten |
Dit zijn de vormen van Vermogensbeheer:
- Met een stabiele basis komen tot een hoog dividend.
- Beleggingen in indextrackers van aandelen en obligaties, aangevuld met aandelen en vastgoedfondsen die van oudsher veel dividend uitkeren.
- Voor als u streeft naar regelmatige inkomsten uit een breed gespreide portefeuille.
- Een actieve benadering van uw portefeuille.
- Accent op individuele aandelen en/of obligaties aangevuld met specifieke beleggingsfondsen.
- Optimaal rendement op de lange termijn
- Voor als u zelf actief mee wilt kijken met de beleggingskeuzen die worden gemaakt.
- Een optimale spreiding over meerdere beleggingsfondsen.
- Focus op best gepositioneerde beleggingsfondsen van gerenommeerde fondshuizen.
- Het beheer uitbesteden aan specialisten die het best presteren.
- Investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven.
- Accent op beleggingen in bedrijven die vooroplopen op het gebied van sociale omgeving, milieu en bestuur.
- Voor als u voeling wilt hebben met de bedrijven waarin belegd wordt.
- In nauwe samenwerking met Triodos MeesPierson.
- Via beleggingsfondsen en individuele obligaties investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven.
- Spreiding over meerdere fondsmanagers op basis van hun track record, beleggingsfilosofie en/of specifieke expertise waarbij duurzaamheid de basis is.
- Voor als u er van overtuigd bent dat spreiding over fondsen op de lange termijn uitzicht biedt op optimaal rendement.
- In nauwe samenwerking met Triodos MeesPierson.
Dynamische asset allocatie mandaat
- Een flexibele en dynamische spreiding over de verschillende vermogenscategorieën.
- Onze specialisten gaan op zoek naar een optimale verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten.
- Voor als u ervoor kiest de kortetermijnkansen in de markt zoveel mogelijk te benutten en de daarmee samenhangende bewegelijkheid op de koop toeneemt.
- Speciale eisen aan het beheer van uw portefeuille.
- Voor als u zich persoonlijk wilt richten op specifieke beleggingen.
